【公告】和進董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股事宜

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日 期:2022年01月04日

公司名稱:和進 (3191)

主 旨:和進董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股事宜

發言人:鄭發全

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人,

及經110年7月15日股東常會決議通過之應募人募集之。

4.私募股數或張數:30,000,000股。

5.得私募額度:

於110年7月15日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定,以私募方式

辦理現金增資發行普通股50,000,000股為限,並得於一年內分次發行,分次

發行以不超過3次為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司110年7月15日股東常會決議,私募參考價格之計算標準,係以

下列二基準計算價格較高者訂定之,且其私募普通股發行價格以不低於參考

價格之八成訂定之。

A、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

B、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息,並加回減資反除權後之股價。

(2)茲以本次董事會召開日期民國111年01月04日為定價日,

並以定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為8.58元

、7.96元及7.81元,依前五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為7.81元。

另定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息,並加回減資反除權後之股價7.26元,取上列二者較高者之7.81元

為參考價格,訂定本次實際私募價格為每股新台幣6.25元為參考價之80.03%

,符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高

者之八成訂定之訂價原則,預計募集總金額為新台幣187,500,000元。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及私募方式

有限制轉讓之規定較可確保合作夥伴的長期合作關係等因素,以便於最短期

限內取得所需之資金,故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/01/04。

11.參考價格:每股7.81元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股6.25元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券

交易法第43條之8規定,於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不

得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向

主管機關申請本次私募有價證券上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

私募普通股繳款期間:111年01月04日起至111年01月18日止。

增資基準日:111年01月18日。