【公告】和昇休閒與展圓國際股份有限公司(連鎖餐飲集團)簽訂合併意向書

日 期：2017年02月24日

公司名稱：和昇休閒 (2720)

主 旨：和昇休閒與展圓國際股份有限公司(連鎖餐飲集團)簽訂合併意向書

發言人：禹介民

說 明：

1.事實發生日:106/02/24

2.契約或承諾相對人:展圓國際股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/02/24

5.主要內容(解除者不適用): 和昇休閒開發股份有限公司(下稱甲方)

展圓國際股份有限公司(下稱乙方)

鑒於甲方有意以「購買資產方式」併購乙方，乙方同意接

受，甲、乙雙方茲同意簽署意向書，並遵守下列條款：

一、甲方以現金購買乙方擁有之主要營業資產，包括但不

限於生財器具之所有權，動產及不動產租賃權，專利

、商標、技術、電腦軟體及其他樣態之智慧財產權之

所有權或使用權。併購完成後，甲方成為營業主體，

乙方依自訂之時程結束營業。

二、購併價格以乙方資產淨值為計算基礎。甲乙雙方進行合

併前，乙方之經營品牌，技術，商標…等，須經過第三

公正方之鑑價並入帳後，正式價格俟實地查核程序

(Due Diligence)完成後依查核結果，並經會計師出具

合理價格意見書及雙方協商後另行議定之。

三、甲方原則上應於民國一○六年四月十五日前完成實地

查核程序，乙方應全力配合。

四、甲、乙雙方原則上應於同年五月十五日前完成簽約手續

6.限制條款(解除者不適用):如合併意向書中所約定。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):展圓餐飲集團成立於1999年，係一多元品牌

之餐飲集團；旗下有知名的麻布茶房、

元定食、鮨彩壽司、神樂家、跳舞香水、

咖啡廚房、K棒及張君布帳馬車，共計八大

品牌、三十餘間分店，遍布全台各大知名百

貨公司，近三年平均營業額約七億左右，績

效卓著。併入本公司後，除營收挹注有相當

助益外，且開發多元產品，將客層範圍擴展

，使雙方綜效顯現並擴大邊際效益。

8.具體目的(解除者不適用):透過以「購買資產方式合併」，將連鎖特色休閒旅宿與連鎖

餐飲相互結合，擴大事業版圖，深根台灣市場並配合政府南

向政策，整合更多元的觀光產品，開創台灣觀光產業新型經

營模式。

9.其他應敘明事項:本公司及展圓國際股份有限公司將於各自之董事會決議通過本購併案

後，方進行後續程序。