【公告】合庫金代子公司合作金庫商業銀行補充發行112年度第3期無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券肆仟伍佰捌拾伍萬美元。

日 期：2023年09月20日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：代子公司合作金庫商業銀行補充發行112年度第3期無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券肆仟伍佰捌拾伍萬美元。

發言人：呂瑞齡

說 明：

1.董事會決議日期:112/06/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第3期無擔保一般順位美元

計價可贖回利率連結區間計息型金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:USD45,850,000(甲券USD29,250,000；乙券USD16,600,000)。

5.每張面額:USD50,000。

6.發行價格:按債券面額十足發行。

7.發行期間:除合作金庫商業銀行行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間甲券為2年、

乙券為5年。

8.發行利率:固定利率與組合式利率(區間計息型)之組合。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性。

11.承銷方式:無。

12.公司債受託人:不適用。

13.承銷或代銷機構:無。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:(1) 合作金庫商業銀行有權自發行日起，於第四次付息日(含)之後，

於任一付息日依債券面額全部提前贖回本債券。(2) 合作金庫商業銀行有權於特

定事件發生時，於本行另行公告之日依提前贖回金額全部提前贖回本債券。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:補充公告112年06月26日董事會通過之3億美元循環額度內發行。