【公告】台苯董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2023年11月08日

公司名稱：台苯 (1310)

主 旨：台苯董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：呂政欣

說 明：

1.董事會決議日期:112/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣苯乙烯工業股份有限公司

國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣伍億元整為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，每張實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年期。

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構等資金需求。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長全權處理之。

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

16.簽證機構:本公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第一次有擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，

擬授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並呈報金融監

督管理委員會申報生效後發行之。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次

發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、轉換辦法與發行價格

之訂定以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示依相關法令規則修正，或

因應主客觀環境因素而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。

(3)為配合前揭轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切

有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。