【公告】力致董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2021年07月16日

公司名稱：力致 (3483)

主 旨：力致董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：林秀勤

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:力致科技股份有限公司

國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標不低於

面額為限。

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:配合營運所需，以進行充實營運資金

10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:未定

15.簽證機構:不適用（採無實體發行）

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報請

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換

條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資

金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關要

求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。

(2)為配合本次國內第三次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關募集與發行公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未

盡事宜擬授權董事長全權處理之。