【公告】六角董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期:2023年12月01日

公司名稱:六角 (2732)

主 旨:六角董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人:謝婷韻

說 明:

1.董事會決議日期:112/12/01

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

六角國際事業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣陸億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依面額十足發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行,故不適用

17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1) 因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效,本次無擔保轉換公司債之承銷方式及發行條件、發行額度、

發行價格、計劃項目、資金運用進度、預計效益及其他相關事宜,倘

經主管機關修正或因應客觀環境而須修正時,擬授權董事長辦理。

(2) 為配合本案無擔保轉換公司債發行作業,由董事會授權本公司董事長

簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理

相關發行事宜。