【公告】偉康科技董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2024年03月12日

公司名稱：偉康科技 (6865)

主 旨：偉康科技董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：黃閔(糸秀)

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:偉康科技股份有限公司國內第一次有擔保

轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4億元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:底標價格以不低於面額之100%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:購置「AI資安軟體開發暨邊緣運算資料服務中心」

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:凱基商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:授權董事長決定之

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報證券主管機

關核准後另行公告

18.賣回條件:轉換辦法將依有關法令辦理，並報證券主管機關核准後另行公告

19.買回條件:轉換辦法將依有關法令辦理，並報證券主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依有關法令辦理，並報證券主管

機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依有關法令辦理，並報證

券主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次有擔保

轉換公司債計畫之重要內容，包括發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條

件、發行轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可

能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀

環境需要變更而需修正者，授權董事長全權處理。

(2)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長或其指定之

人代表本公司簽署一切有關辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，

並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行未盡事宜，授權董事長或其指定之人全權處理之。