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【公告】倚強董事會決議109年第一次私募普通股第2次募集定價及相關事宜
日 期：2020年08月10日
公司名稱：倚強 (3219)
主 旨：倚強董事會決議109年第一次私募普通股第2次募集定價及相關事宜
發言人：莊竣翔
說 明：
1.董事會決議日期:109/08/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象係依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令及102年1月8日金管證發字
第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相
關函令規定選任特定人。目前擬洽定之應募人以內部人、關係人為主，擬於
股東臨時會及股東常會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
一、應募人為本公司法人董事及與法人董事、大股東有相同最終受益人之法人，
係本公司之內部人、關係人，其暫定名單如下：
1.艾瑞克森資本股份有限公司/最終受益人為本公司法人董事及大股東之最終受益人
2.英楷投資有限公司/本公司法人董事
3.拉格納資本股份有限公司/最終受益人為本公司法人董事及大股東之最終受益人
二、應募人之法人股東持股比率占前十名之股東與公司之關係如下：
1.艾瑞克森資本股份有限公司
(1)劉芳榮/99.98%/本公司法人董事及法人大股東之最終受益人
(2)凌岩聘/0.02%/本公司法人董事之董事
2.英楷投資有限公司
(1)INDICATE CAPITAL MANAGEMENT INC./100%/本公司法人董事之大股東
3.拉格納資本股份有限公司
(1)劉芳榮/99.98%/本公司法人董事及法人大股東之最終受益人
(2)凌岩聘/0.02%/本公司法人董事之董事
4.私募股數或張數:
35300000股
5.得私募額度:本公司於109年3月20日股東臨時會及109年6月24日股東常會
決議通過發行不超過55,500千股之額度內辦理私募普通股，並得於一年內分二次
募集發行辦理。109年度私募普通股案第一次私募普通股第1次募集業經109年3月30日
董事會決議通過，實際發行股數為20,200千股，於109年3月31日募集完成。
本次為充實營運資金，預計辦理私募發行新股35,300千股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司109年3月20日股東臨時會及109年6月24日股東常會決議私募普通股價格之
訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成，符合法令規範。
1.以109年8月10日為本次私募之定價日。本次私募發行普通股之參考價格為定價
日前1、3或5個有整股成交之營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，分別為新台幣15.65元、
17.32元及17.64元。選擇15.65元為基準計算價格。
2.定價日前30個有整股成交之營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價為新台幣16.56元，以前述二基準計算
價格較高之訂定參考價為新台幣16.56元。
3.實際私募價格：本次私募定價為每股新台幣13.26元，經核算不低於基準計算
價格之八成。
4.訂價之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦
理之，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金及/或因應未來發展之資金需求，以因應公司長期發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前公司營運狀況、資本市場狀況，為掌握募集資金之時效性及可行性，
另因辦理私募有價證券將限制應募人進行轉讓，有助於穩定經營權，且私募資金用
途係因應公司營運發展所需，對股東權益有正面助益，故本公司擬透過私募普通股
方式募集資金應屬合理可行
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:109/08/10
11.參考價格:16.56
12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.26
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉
讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會
依相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:不適用。
