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【公告】信音董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債
日 期：2023年10月03日
公司名稱：信音 (6126)
主 旨：董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債
發言人：胡瑞珍
說 明：
1.董事會決議日期:112/10/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
信音企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以暫訂不低於票面金額之100%
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:大展證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)、本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生
效益及其他相關發行條件，如因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬
請董事會授權董事長全權處理。
(2)、為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長
代表本公司簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公
司辦理相關發行事宜。
