【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

日 期:2021年08月24日

公司名稱:佐登-KY (4190)

主 旨:佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

發言人:陳佳琦

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/24

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額101.5%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

及充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行中華民國境內無擔保轉換公司債重要內容,包括發行額度、

發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及

其他一切有關發行作業,如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需

要變更者,擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估,或依主管機關指示調整、訂定

與全權處理。