【公告】代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議辦理私募現金增資普通股

日 期：2024年04月24日

公司名稱：兆豐金 (2886)

主 旨：代兆豐金之子公司兆豐產物保險股份有限公司董事會決議辦理私募現金增資普通股

發言人：丁涵茵

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:兆豐金控持有兆豐產險100%之股權，為兆豐產險唯一股東

4.私募股數或張數:450,000,000股

5.得私募額度:4,500,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格，以定價日前最近期經會計師查核

或核閱之財務報告顯示之每股淨值，參酌本公司未來營運狀況及展望辦理，並以不低於

八成之折價成數，作為價格訂定參考依據

7.本次私募資金用途:償還借款，改善財務結構

8.不採用公開募集之理由:(1)私募可縮短籌資時間，節省籌資成本

(2)兆豐產險為兆豐金控單一法人股東所組織之公開發行公司， 為維持股東結構單純化

，故不採用公開募集

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:本案於主管機關核准後，授權董事長訂定

11.參考價格:最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告所顯示之每股淨值

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無