【公告】中信金補充說明109年5月8日董事會決議發行無擔保次順位普通公司債之發行條件

0.DBP.BULL.2891

日 期:2020年06月17日

公司名稱:中信金 (2891)

主 旨:補充說明中信金109年5月8日董事會決議發行無擔保次順位普通公司債之發行條件

發言人:邱雅玲

說 明:

1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第一次無擔保次順位普通公司債3.發行總額:發行總額為新臺幣壹佰億元整。依發行條件不同分為A、B二種券,其中A券發行金額為新臺幣拾玖億元整,B券發行金額為新臺幣捌拾壹億元整。4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:A券發行期間為七年,B券發行期間為十年。7.發行利率:A券為固定利率年息0.90%。B券為固定利率年息1.05%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及屆期之公司債、強化資本結構。10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:委任中國信託商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。13.發行保證人:無14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。15.簽證機構:無16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用17.賣回條件:無18.買回條件:無19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後,將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請於櫃檯買賣交易。