【公告】上緯投控董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

中央社
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日 期：2021年05月28日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：董事會決議發行上緯投控國內第三次有擔保轉換公司債

發言人：蔡澤明

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

上緯國際投資控股股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.發行總額:以新台幣壹拾億元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率為0 %

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:

興建研發暨營運總部及償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式全數辦理對外公開銷售

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長全權處理之

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報請相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報請相關主管

機關核准後另行公告。

18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報請相關主管

機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

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並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，

並報請相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預定資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關核定、相關法令規則

修正或因應客觀環境需要變更時，授權本公司董事長全權處理之。

(2)為配合本次國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，

擬請授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行有擔保轉換公司債

之契約文件及辦理相關發行事宜。

(3)本次發行國內第三次有擔保轉換公司債，如有未盡事宜擬請授權董事長全權處理之。

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