【公告】三商電董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2023年09月20日

公司名稱：三商電 (2427)

主 旨：三商電董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：陳文祝

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商電腦股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣伍億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額102%為限

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，

訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限於發行額度、

發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需總金額、資金運用計畫、預定進度、

預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約及文件

及其他相關事項，擬請授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、

基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，

亦擬請授權董事長全權處理之。