內資領航 綠電概念股急起直追

美超微高檔回落，促使AI族群面臨短線高基期評價調整壓力，盤面新一波作夢行情回歸內資帶頭，今年業績展望仍有上調空間的重電、太陽能族群吸納盤面釋出活水，士電（1503）、森崴能源（6806）皆大漲逾6％。

台股19日呈現高檔回檔走勢，惟內資領航股帶量上攻，綠能概念股受惠2024年總額5,645億元的台電強韌電網預算持續上升，預計2024年計畫預算上升至636.2億元，吸引盤面多方資金搶進，成為盤面多方指標。

台新投顧副總經理黃文清指出，台電強化電網韌性計畫十年投入5,645億元，且受惠風力、太陽能發電對161KV以上變壓器與GIS產品需求提升，國內重電類股將受惠。

另外，上緯投控元月營收6.2億元，月減0.37％，年增35.31％，表現符合預期，法人看好，公司持續受惠毛利率較高的非中國地區營占比拉升。展望2024年，預期上緯投控在土耳其新廠開出後，將深化環保耐蝕與綠能產品在歐洲市占率，長期非中國產品占比可達7成，加上未來風機逐漸走向大型化、有利EzCiclo等，可回收產品使用意願提升，預估全年年營收將年增2成，EPS突破3元以上。

美國市場將帶動台廠變壓器營收成長。截至2023年11月，美國變壓器進口金額已達2022全年之136％，而2023全年台灣變壓器外銷美國金額為年增124％。

整體來看，士電2024年將透過加班等機制擴大產能，因應供不應求的變壓器產業，帶動士電營收創近年新高水準，而上緯投控2024年非中國地區銷售占比逐步拉升；華城受客戶交期影響，元月營收低於預期，相對看好士電、上緯營運動能。

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