【ETF冷門好物搜寶1】元大高息低波(00713)高效投資術「太複雜」?法人揭2優勢!

好市多有冷門好物,美妝保養也有隱藏版蜜糖,ETF也有不少標的獨具風格,卻未獲投資人關注的商品!身為台灣ETF發行元老的元大投信,除了台灣50(0050)、元大高股息(0056)2檔最具代表性的ETF之外,元大台灣高息低波(00713)也很受到投資團隊推崇青睞!

ETF也有不少標的獨具風格,卻未獲投資人關注的商品。圖/Getty
ETF也有不少標的獨具風格,卻未獲投資人關注的商品。圖/Getty (Jackyenjoyphotography via Getty Images)

元大投信指出,元大台灣高息低波(00713)是高股息ETF中年資滿久一檔ETF,但其選股邏輯對投資人來說,理解上比較沒有那麼直接。

根據集保結算所統計,截至10/28止,元大台灣高息低波(00713)受益人數為50,596人,在ETF受益人排行為第21位,而其前方屬於高股息的ETF,除了元老級的元大高股息(0056)之外,還有國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)。

其中,國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)相比00713都是「新鮮人」,但所受關注明顯比00713高,受益人數、規模都比00713更多。

元大投信表示,00713的高息、低波是二件事,首先,「高息」是先以股息殖利率篩選出前50大標的後,配置權重再以波動度排行,用「低波動」的方式去做配置。

優勢一、「最高效」達成報酬降風險

元大投信說明,該檔ETF採用效率權重配置、以最有效率的方式獲取報酬,「風險與報酬是最匹配的」。舉例來說,若將ETF的目標報酬設定為8%,就利用50檔個股去配置出可以達成目標報酬率,且「風險最小」的投資組合。

優勢二、「選股不保守」兼顧成長性

此外,其他「低波動」ETF標的可能是直接挑選股性不活潑的股票,例如金融、傳產股等,以降低波動度,但從00713的配置中可以發現,金融股比重不高,「就是個別上的差異,也是個人喜歡00713的主要原因」。

但元大投信坦言,這檔ETF的選股操作概念,投資人可能不太能理解,光是「最有效率」這件事就要解釋比較久,因其背後需要很大的計算,去找出最好的組合。團隊並指出,其實當初該檔ETF設計也是針對法人,以法人的選股思考邏輯發想而生,「法人也是買單的」,只是一般投資人可能不是那麼了解。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。