債券ETF受益人數今年暴增627% 00937B追募獲准

美國聯準會（Fed）暫停升息，市場對於明年上半年降息的預期增溫，帶動債市表現，債券ETF買氣旺，今年以來受益人數成長近627%，新募集的3檔債券ETF中，以群益ESG投等債20+（00937B）人氣最高，受益人數已突破8萬人，不僅在掛牌首日就達可募集額度上限，追募申請也獲金管會核准，群益投信公告，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，將自今（26）日起至明年1月3日止，採取控管額度措施，進行初級市場配售。

債券ETF受益人數突破百萬 00933B增近2成居冠

財富管理專家表示，今年來債券ETF人氣火熱，規模、受益人數雙增，截至12月22日止，所有投信發行的債券原型ETF規模來到近新台幣2.05兆元，受益人數也突破百萬，來到105.79萬人，相較去年底的14.55萬人，成長近627%。

而今年新募集的3檔債券ETF也相當受到市場青睞，分別為群益ESG投等債20+（00937B）、統一美債20年（00931B）與國泰10Y+金融債（00933B），當中又以00937B人氣最旺，受益人數達8萬3588人，不僅是這3檔債券ETF受益人數最多的產品，更一舉衝上債券ETF受益人數排名第4大，顯見市場對此ETF之認可。

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00937B在12月5日掛牌首日僅一小時就達可募集額度上限、暫停受理初級市場申購，追募申請已獲金管會核准，根據群益投信官網公告內容，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，為求公平性，將自2023年12月26日起至2024年1月3日止，採取控管額度措施，進行初級市場配售，也反應國內債券ETF基金買氣未減。

群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，有買進計畫的投資人，請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

00937B經理人曾盈甄表示，隨著存ETF風氣的盛行，加上升息循環來到末端，也促使越來越多投資人將目光轉向於交易成本更為便宜，且也具有配息機制的債券ETF。在債券資產的選取上，現階段又尤以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近6.2%，不僅較過去20年平均4.67%高，也較一般投資等級債更具吸引力，再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。

而就投資標的優化的角度來評估，曾盈甄分析，若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，也有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間的投資工具。

• Yahoo財經特派記者 呂欣芷：期待在網路新世代中，以深入淺出的方式呈現理財資訊，讓讀者更能掌握金融市場動態。