債券ETF三尖兵今年規模增逾百億 這檔表現最驚人

孫彬訓

雖然市場對於聯準會降息時間點的預期動態調整，不過在升息循環告終、今年有望降息的預期仍未改變之下，債市投資仍處順風，也持續吸引資金透過債券ETF佈局，統計今年來至2月21日止，整體債券ETF規模已增加超過580億元，當中更有三檔債券ETF規模增逾百億。

最多的為去年才剛上市的00937B群益ESG投等債20＋，增加近330億元，同時00937B也是所有投資等級債ETF中受益人數最多的產品，可說是買氣、人氣皆旺。今年來規模增加第二與第三的則分別為國泰20＋美債，增加253.69億元，以及國泰10Y＋金融債169.76億元。

財富管理專家表示，自通膨趨緩、美債殖利率自高點回落，以及聯準會於去年下半年暫停升息以來，債市一吐悶氣，喜迎資金回補，連帶債券ETF人氣也跟著翻揚，其中又尤以天期較長、後續受惠降息程度較高的長天期債ETF最受關注。除了既有的長天期美債ETF吸引目光外，去年12月才上市的00937B群益ESG投等債20＋因鎖定長天期ESG BBB級債，不僅有助投資人掌握升息尾段債券價格反彈契機，也同步顧及收益與資產品質要求，在天時、地利、人和俱備下，可說是異軍突起，上市後人氣與買氣不墜，目前已歷經2次追加募集，都在短期間內順利完售，市場投資熱度不退，而同在去年下半年上市的國泰10Y＋金融債在規模與受益人數上亦有明顯增長。

值得一提的是，00937B與00933B都將在2月27日除息，想參與領息的投資人，可把握2月26日最後買進日。

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群益ESG投等債20＋ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，儘管市場對於降息時點延後，但年內啟動降息的可能性高，後續利率上行空間不大，債市前景仍值得期待，不過同時市場也持續關注景氣變化，故在債券ETF選擇上，建議可朝具有資產品質穩健、收益水準高、天期長的標的來配置，其中長天期ESG BBB投資級公司債ETF因具有投資級信評，債信品質無須擔憂，且重視ESG經營的企業，在全球ESG共同發展趨勢下，長期營運表現上也可望相對穩健。

再者，BBB級債在投資級債中的收益水準又更高，納入投資組合有助進一步優化整體收益表現；此外，長天期債對於利率變動的敏感度較高，在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

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