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健策智易股價抗震 長線可期
AI族群殺聲震天，拖累大盤重挫319點，失守萬七大關，法人建議，短線聚焦市場調節賣壓相對輕微，籌碼面未過度混亂，且中長期營運動能正向的個股，健策（3653）、智易（3596）等2日股價抗震走揚。
AMD公布最新財報，獲利表現優於市場預期，由於AMD Ryzen7000系列CPU銷量大幅增長，以及PC市場狀況改善。且在微軟和其他大型軟件提供商將生成式人工智能納入其產品，公司將人工智能視為重要的PC需求驅動因素。展望後市，預計數據中心和客戶部門收入將有雙位數連續成長，主因為EPYC和Ryzen處理器需求不斷增長推動，有利健策等供應鏈表現。
隨著APU晶片導入相關應用，有利於帶動散熱族群產品規格及需求提升。其中，健策為AMD均熱片獨家供應商，除AMD外，公司近期也積極獲取Intel訂單，AI伺服器營收占比約兩成，預料在伺服器新平台下半年放量，以及AI伺服器占比提升，有望帶動評價上升。健策2日股價表現逆勢強過相關散熱族群，上漲2.4％，收554元，提前止穩反彈。
法人指出，智易第二季營收達成率103.2％，符合預期，預計在營業費用控管得宜下，今年獲利成長可期。另外，針對下半年網通大廠普遍給出正向看法，產業不確定性風險已被市場消化。
整體來看，雖然歐洲地區客戶持續調整庫存，但全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，歐美與亞洲5G FWA CPE，以及印度、東南亞PON、WiFi Extender需求增加，預期持續帶動營收年增，智易因晶片漲價將轉嫁給客戶，以及今年營收規模穩健成長，預期2023年毛利率將維持在穩定高檔，獲利能力將優於2022年。
展望2024年，市場預料台廠可持續以直供模式增加市占率，加上美國基建法案對網通設備的補助，智易全年獲利將有望創高。
