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個股:雙引擎拉動,全新(2455)Q1淡季不淡,今年EPS有挑戰4∼5元機會

2020/01/02 13:24 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】全新(2455)去年12月營收料因淡季續下滑,但第四季仍可望創下季增5%的好表現,年增率上看5成,全年EPS上看3元。隨著5G手機拉貨加溫,及2020年上半年將推出低價版iPhone SE2備貨雙引擎,法人看好全新第一季淡季不淡,營運維持去年高峰表現,下半年更期待ToF鏡頭在智慧型手機的應用爆發,推波VCSEL出貨量大增,並拉抬毛利率,營收獲利將跳高。

  受惠於中美貿易戰轉單效益,在中國積極建立自行的供應鏈下,訂單自國際大廠轉向台廠,全新去年第三季業績轉強,10月營收更創下歷史新高2.76億元。11月之後進入淡季,預估12月營收可能進一步下滑,不過,第四季營收仍可望季增5%,年增率更挑戰5成,呈現淡季不淡。法人預估,全年營收成長2成,EPS上看3元。

  展望2020年,雖然第一季是傳統最淡季,不過,受惠5G頻段Sub-6Ghz的手機拉貨,5G智慧型手機PA需求量相對4G多出1∼2顆,加上低價版iPhone SE2預計上半年推出也將開始備貨,法人預估,第一季營運將不受農曆年假期影響,營收可望與去年第四季持平。

  此外,法人更看好ToF應用在智慧型手機的滲透率將大幅增加,在國際品牌廠的滲透率將大幅提升,將推波ToF鏡頭數出現數倍的成長,VCSEL的使用量也將大幅增加。全新的VCSEL已經打入二家非蘋手機品牌廠的供應鏈,由於VCSEL的毛利率較PA高,將拉動營收、毛利率同步向上。

  法人預估,全新2018年大幅擴充12台新MOCVD機台,目前8∼10台已被各家廠商所包,預估2020年營收衝破30億元,年增率上看3∼4成,毛利率亦將提升,EPS有挑戰4∼5元的機會。

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