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個股:愛地雅(8933)108年私募普通股案第二次定價每股5元,應募人燿華電子

2019/12/24 16:02 財訊快報 編輯部

公告本公司108年私募普通股案第二次定價相關事宜

1.董事會決議日期:108/12/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。

(2)  應募人        與公司之關係

 ---------------------  -----------------

 燿華電子股份有限公司    關係人

(3)應募人如屬法人者,應揭露事項:

 法人應募人      前十大股東名稱及持股比率        與公司之關係

--------------------- ------------------------------------  --------------

 燿華電子股份有限公司  國領投資股份有限公司  (5.97%)    法人董事

             匯豐(台灣)託管摩根士丹利國際投資   無

             專戶          (3.20%)

             商領投資股份有限公司  (2.93%)    前10大股東

             崧領投資股份有限公司  (2.40%)    關係人

             匯豐(台灣)託管英商高盛國際公司投   無

             資專戶         (1.90%)

             大通託管先進星光先進總合國際股票   無

             指數          (1.58%)

             美商託管梵加德新興市場股票指數    無

             基金專戶        (1.49%)

             林進財         (1.48%)    無

             渣打國際商銀託管歐洲瑞士信貸證券   無

             投資專戶        (1.37)

             花旗(台灣)託管次元新興市場評估基   無

             金專戶         (1.16%)

4.私募股數或張數:普通股20,000,000股;每股面額:新台幣(以下同)10元。

5.得私募額度:以不超過20,000,000股普通股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定,依108年度股東常會決議,以不低於本公司定價日前

下列二基準計算價格較高者之8成:

(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股

除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加

回減資反除權後之股價。

私募之參考價格及實際私募價格:定價日前1、3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數

平均數加回減資反除權後之股價分別為6.88元、 6.28元、 6.11元。擇前5個營業日之

收盤均價6.11元為基準;另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數加

回減資反除權後之股價為 5.92元為基準,取二基準價格較高者訂定參考價格為6.11元。

本次實際私募價格訂為每股新台幣5元,為參考價格之81.83%,未低於股東常會決議之

最低成數八成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途,且考量私募作業具有迅速

簡便的特性,較容易符合公司需要,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證

券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦

將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:108/12/24

11.參考價格:6.11元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:5元。

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據

證券交易法第四十三條之八規定外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年

之後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為:108年12月25日起至108年12月26日止。

(2)私募增資基準日:108年12月26日,如因客觀環境變化而有異動,授權董事長

調整之。

(3)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生效益及其他未盡

事宜等,若如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,授權董事

長全權處理。

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