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個股:健亞(4130)代工訂單穩增,狼瘡腎炎新藥推廣待發酵,今年營運估小增

2019/05/30 16:20 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】利基藥廠健亞(4130)今(30)日股東會通過每股將配股利0.8元,含現金0.3元、股票0.5元。健亞的治狼瘡腎炎新適應症新藥Mycocep已於去年底取得健保給付,現還在醫學中心進藥階段,也面臨大廠羅氏競爭,初期效益將不明顯,不過,代工訂單持續成長,首季也成功卡位急診用藥Genso斷貨的缺口,今年營收仍可維持穩健成長。

  健亞治療狼瘡腎炎的新適應症新藥Mycocep(喜妥善膠囊250毫克,主成分為Mycophenolate mofetil, MMF),去年9月底取得新適應症核准,10月納入健保給付。根據衛福部統計,紅斑性狼瘡患者約3萬人,原本法人預估,潛在市場規模9億∼10億元,健亞投入臨床開發,已取得五年行政保護期,短期內排除競爭對手,將成為健亞業績跳高的關鍵。

  不過,去年9月健亞取得藥證同時,大廠羅氏雖沒進行臨床試驗,透過在日本的臨床試驗數劇送件,取得藥證,擁有3年的保護其,由於MMF原本適應症是抗排斥,早就是醫院會用的藥物,羅氏在進入醫院通路商更具有優勢。

  健亞表示,Mycocep擁有的臨床數據是台灣的,與競爭者以其他人種申請不同,今年會努力推廣進入醫院的採購,但業績要發酵還要一些時間。不過,營收占比過半的代工業務成長力道強,第一三共等客戶訂單強勁,學名藥出貨量成長也彌補價格下滑,業績貢獻持穩。

  首季卡位急診用藥Genso斷貨的缺口,推波營收、獲利同步衝高,EPS 0.23元。健亞表示,Genso出貨增是短期現象,第二季起營收將回歸較平穩的成長表現,今年營收應可維持穩健成長,不過,因歇性跛足產品(PMR)規畫第三季完成美國三期臨床試驗,費用支出較多,希望獲利能與去年持穩。

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