保險達人-林佩瑜用心傾聽需求 專業解決客戶擔憂

從銀行理財專員踏入保險領域,林佩瑜順應客戶人生各階段的需求去補足自己的專業,為的就是幫客戶解決他們擔憂的問題。因此從銀行理專提供各類投資商品,到一般保險公司提供基本保障,直到永達保經給客戶的退休保險規劃,永達保經業務籌備協理林佩瑜發現了保險全面向的價值,也在永達的訓練平台與制度下完成了美國MDRT百萬圓桌終身會員的殊榮。

林佩瑜回想自己擔任理專時歷經金融海嘯,雖然客戶的資產沒有因踩雷而嚴重受傷,但是她開始發現可以給客戶的始終只有銀行端的投資理財商品,當客戶需要稅賦上的專業諮詢時,自己無法提供客戶全方位的解決方案,後來慢慢發現保險商品似乎可以協助客戶進行資產規畫上的需求,於是認真了解保險功能與法律特性,進而轉入保險業。

剛入保險業的林佩瑜認知到醫療、壽險對規避家庭風險的價值,但對於越來越多過去客戶需要的傳承問題似乎還看不到最佳解方,因緣際會下得知永達在保險市場的明確定位,在參加幾次的財經課程後,她才發現,永達能夠給予她以寬廣的視野來看待保險商品,讓她可以從最新的趨勢下掌握專業脈動,在永達的平台上學到了稅務與退休規劃上全方位的知識,擁有了可以幫客戶解決問題的最佳利器。

從過去在銀行幫客戶尋求現有資產的報酬,到保險業協助客戶理好未來要退休與傳承後代的財富,林佩瑜始終重視客戶的每一份擔憂,習慣用心傾聽客戶的心聲,再去尋求最好的解決方案來讓客戶安心,連續十屆MDRT會員對她與客戶都是最佳佐證。

展望未來,林佩瑜希望複製自己在永達的成功經驗,創建團隊讓客戶的服務永不中斷,也讓更多人到永達以企業家的格局來經營保險事業,更希望永達長期在董事長吳文永推動下展現的公益文化,能夠透過自己的團隊延續下去,讓保險業的社會位階與社會責任都能更進一步發揮。

更多工商時報報導
工商界關切能源政策 劉德音喊話 超前部署電力
大成大手筆 大陸蚌埠建新廠
台積電廠地 高市加速通關