中國A股史上最大吸併交易來了!金額超過人民幣1,100億

中國 A 股上市公司有史以來規模最大的吸收合併交易——中國船舶 (600150-CN) 換股吸併中國重工 (601989-CN) 的交易預案,在周三(18 日)晚間出爐,向公眾揭露更多兩大巨輪合併的細節。

方案看點如下:

涉及交易金額達人民幣(下同)1,151.5 億元,成為 A 股上市公司有史以來規模最大的吸收合併交易;

換股吸收合併下,中國船舶的換股價格為 37.84 元 / 股,中國重工的換股價格 5.05 元 / 股,以此確定的換股比例為 1:0.1335;

中國船舶為本次換股吸收合併發行的股份數量合計為 30.44 億股;

為異議股東設置利益保護機制;

據《證券時報》報導,與過往許多合併案不同,本次交易是兩家旗鼓相當、貨真價實的大咖合併。交易前中國船舶與中國重工均為市值超過千億的造船巨擘,都是中國艦船裝備領域核心企業。

本月 2 日晚間,中國船舶和中國重工同時發布公告,中國船舶擬透過向中國重工全體股東發行 A 股股票的方式,換股吸收合併中國重工,當日雙方已簽署《吸收合併意向協議》。

中國船舶自 9 月 3 日開始停牌,經申請,中國船舶將於周四恢復交易。

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