《中國限電》鑄件短期有影響,但看好產業秩序改善

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MoneyDJ新聞 2021-09-27 11:38:32 記者 鄭盈芷 報導

中國加強「能耗雙控」,廣東、浙江、江蘇成為重點管制區域,大型鑄件廠永冠-KY(1589)上海鑄一廠本周將停產,而位於浙江、廣東、江蘇的其他四廠則將降載;嘉鋼(2067)江蘇太倉廠則在昨(26)日收到通知,9月27日~9月29日將停工3天,但鹽城新廠並未受影響;至於勤美(1532)則未收到限電通知。對於中國出手管控,業者多認為,短期雖還需觀察,中期則有助於改善產業秩序、淘汰擾亂市場價格的小廠。另外,工具機鑄件廠大詠城(4538)則因生產基地在台灣,不受限電干擾,市場也期待轉單商機。

永冠-KY、嘉鋼都受限電停產影響,勤美密切留意中

永冠-KY在中國共有5座廠,受到中國限電降載等政策影響,上海鑄一廠本周將停產,至於浙江寧波的兩座廠、廣東東莞廠與江蘇溧陽鋼銳廠則都將降載,公司表示,目前規畫十一長假加班趕工因應。永冠-KY主要生產大型鑄件,產業應用包括風力發電、產業機械與注塑機。

嘉鋼在中國則有江蘇太倉與鹽城兩廠,太倉廠本周將停工3天,而鹽城新廠則未受影響,預計下月進入試產階段,嘉鋼表示,會持續關注限電政策,若有需要調配產能,會往嘉義廠與鹽城新廠調整。嘉鋼產品應用包括車用、產業機械與農機機械。

勤美在中國則有蘇州廠與天津兩座廠,還有近期新開出的武漢新廠,目前並未收到停電通知;勤美表示,江蘇廠電費分組屬於B組,相較於A組的鋼鐵、化工較不耗能,公司近年在環安衛也投入相當多,積極降低能耗,能耗相較於當地同業少20~30%,而新廠選在武漢,除了考量當地以水力發電為主,也是因應西部產業發展趨勢與分散生產風險。

能耗雙控短期影響待觀察,上游原物料成本恐難降

對於中國強化能耗雙控,業者大多認為,短期影響還有待觀察,但可以預期到,在供給有限的情況下,上游原物料難有降價空間,業者必須要積極與客戶溝通與反應原物料成本。

不過若此波調整到位,將有助於淘汰落後與過剩產能、迫使擾亂價格的小廠退出市場,而中國鑄件廠過去有超過3萬家,經歷2018~2019年淘汰落後產能,目前家數已降到一半,業者認為,政府此次出手將有機會讓產業迎來新一波淘汰與調整。

中期看好產業秩序更健康,體質好的廠商有機會獲轉單

中期來看,永冠-KY、勤美、嘉鋼都看好產業秩序更為健康,有助於業者合理轉嫁上游原物料成本,也有機會獲得轉單。

另外,工具機鑄件廠大詠城則因生產基地在台灣,較不受大陸限電影響,且隨著鑄件產業秩序改善,也有利於公司反應原物料成本,市場也期待,後續有機會看到轉單商機。

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資料來源-MoneyDJ理財網