中國恆大套現案破局 2百億港元出售恆大物業喊卡 股價暴跌11.9%

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中國恆大集團公布今年「金九銀十」比去年此時最高峰銷售額暴跌97%。(圖片來源/flickr)

中國恆大集團面臨資金缺口,公司原本擬以200億港元出售旗下物業管理公司恆大物業給廣東另一大型地產公司合生創展,企圖套現度過難關,不過該購併案卻破局,中國恆大緩解流動資金緊張的努力遭遇的重大挫折。

「金九銀十」泛指每年的9、10兩個月,這是中國傳統房地產銷售旺季,中國恆大近日公布今年「金九銀十」房市旺季比以往此時最高峰暴跌97%,加上近一個月,恆大3筆美元債券跳票,使得恆大週四(21)日在港股復牌後,股價暴跌。

就在復牌的前一刻,周三(20日)晚間,中國恆大向香港交易所提交公告稱,終止出售恆大物業,出售資產的談判沒有取得進展。

中國恆大兩百億港元套現案破局,股價狂跌

自10月4日以來,中國恆大及其子公司恆大物業、合生創展的股票均已停牌3周。恆大物業停牌前收盤報5.12港元,合生創展計劃收購的價格較該收盤價低28%,為每股3.70港元,這3家公司均表示,已要求周四恢復股票交易。

中國恆大股票周四早上恢復交易,股價一度暴跌11.86%或0.35元至2.6港元,6個月來暴跌81.3%。恆大務業股價下挫6.8%至4.77港元,但合生創展股價上漲5.2%至26港元。

中國恆大突然叫停向對手公司合生創展出售旗下恆大物業50.1%股份的計劃,是中國恆大緩解流動性緊張的努力遭遇的重大挫折。

中國恆大跟合生創展於10月1日達成出售恆大務業的協議,原定於10月12日完成,但20日被中國恆大叫停。中國恆大公告表示,該公司「有理由相信買方未能符合對恆大物業股份作出全面要約收購的先決條件。」

恆大物業在香港上市,恆大物業上半年淨利年增約69%,達到19.34億元人民幣,增值服務成為第二增長引擎

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恆大物業上半年淨利年增約69%

香港的證券監管規定要求收購一家上市公司30%或以上股份的買家必須向其所有股東提出收購要約。

在恆大集團突然提出上述「驚人」評估之前,19日已匯款支付境內公司債「20恆大05」的1.2億元人民幣利息,但是9月23日和29日分別到期8350萬美元和4750萬美元利息,沒有兌付,恆大擔保的2.6億美元債務10月3日到期後都沒有兌付,這3筆美元債券跳票金額合計為3.91億美元。

根據彭博彙編的數據,中國恆大2022年3月到期的美元債券票面利息為8.25%,市價重挫至23.6美分。

這家房地產巨頭的現金緊張已成為中國經濟的最大風險,減弱大家對房地產行業的信心,據估計,地產業佔中國GDP近四分之一。

恆大集團缺現金已成為中國經濟最大風險

恆大的危機也加劇金融蔓危機延的恐慌,本月,中國有另外2家開發商美元債券違約,中國垃圾債券殖利率徘徊在10年來最高水準附近。

億萬富翁許家印控制的恆大集團表示,上周結束了以200億港元(26億美元)出售其持有的恆大物業50.1%股份的談判。

買方合生創展20日公告稱,「遺憾地宣布賣方未能完成出售」恆大物業服務股份。公告也說,10月13日在發出通知後,接獲中國恆大的通知,稱予以解除或終止該協議。

合生創展公告強調,至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份,但恆大方面在訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款,公司認為不可接受。

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恆大提議修改買方付款條款,合生創展不接受

陸媒報導,該筆交易之所以破局,與中國恆大未能與股東達成共識,以及未能獲得廣東省政府支持有關。

中國房市慘澹之際,這次交易告吹,可能進一步將中國恆大推向破產邊緣。

9月向來為中國房市傳統旺季,但今年9月70個大中城市新房價格比8月0.08%,為2015年4月以來6年首見,二手住宅市場價格跌0.19%,連續2個月下跌。

中國9月房價為6年來首跌

中國恆大集團更慘,該公司表示,從9 月至10月20日的房地產銷售總額為 36.5億元人民幣(5.71 億美元),與去年 9月1日至10月 8 日的1,420 億元人民幣相比,暴跌97.4%。

銷售暴跌和取消出售恆大物業股票的交易,增加許家印尋找其他管道籌集現金的壓力。債券持有人、銀行和其他債權人全部擔心,世界上負債最多的開發商中國恆大可能破產,其負債超過3000億美元。

恆大上個月違約8350萬美元債券利息,這一筆利息30天的寬限期將於本周末到期。債權人可能尋求要求該公司立即償還債務,這會引發其他恆大債務的交叉違約。

中國當局拒絕救助大型開發商恆大,而是宣稱可以控制溢出風險,但官方不作為,引發人們對恆大債務危機蔓延至規模50 兆美元中國金融體系的擔憂。

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