中信證主辦「嘉基二」可轉債投標，競拍底價100元，轉換價168元

財訊快報

【財訊快報／記者許麗珍報導】中國信託綜合證券主辦嘉基科技(6715)發行的3年期無擔保可轉換公司債「嘉基二」(債券代號67152)，採競價拍賣方式承銷，即日起開始投標，競拍底標價為100元，投標期間至2024年1月5日止，預計2024年1月9日開標、1月18日於櫃檯買賣中心掛牌。「嘉基二」無擔保可轉換公司債，共發行3,000張面額新臺幣10萬元的債券，發行總面額為新臺幣3億元，扣除依法承銷團保留自行認購450張，其餘2,550張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.13%，轉換價格為168元，每人最高得標張數合計不超過255張。

嘉基2011年成立，為嘉澤端子工業股份有限公司(3533)轉投資成立的子公司，主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線，為最新Thunderbolt 4全球唯二通過認證的供應商，在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強，全球三大筆記型電腦廠商Dell、HP及Lenovo皆使用嘉基提供商用機種的擴充基座(Docking station)傳輸線。

由於人工智慧(Artificial Intelligence, AI)伺服器高速傳輸要求的頻寬愈來愈高，高速訊號透過傳統印刷電路板(Printed circuit board, PCB)傳輸訊號衰減過高，在載板間、中央處理器(Central Processing Unit, CPU)與圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)間的訊號改採新開發高速跳接線傳輸，可避免訊號衰減並提升傳輸距離，更能為伺服器業者減少昂貴PCB材料使用面積，降低關鍵材料成本。

嘉基針對AI伺服器推出的內部跳接線(Slimluster PCIe5)陸續打入NVIDIA供應商，需求量可望在AI趨勢帶動持續提升，明(2025)年Slimluster系列產品及伺服器外部主動式光纜(Active Optical Cable, AOC)傳輸線產品可望占營收逾10%，且毛利率明顯高於平均毛利率，有助於嘉基獲利。針對桌上型電腦顯示器，目前開案中的Thunderbolt 4包含中高階款式，明年應用滲透率有望拉升至30%到50%，為嘉基增添營運動能。

中國信託證券近年積極協助伺服器產業籌資及進入資本市場，除成功協助AI浸沒式液冷伺服器機殼廠晟銘電(3013)於資本市場籌資，亦輔導AI伺服器全方位客製化解決方案公司AMAX-KY(6933)於去(2023)年12月掛牌上市。未來中信證券將繼續協助更多具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。

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