不怕疫情衝擊 環境永續主題投資組合相對抗跌

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今年新冠病毒(Covid-19)疫情肆虐全球，國際知名機構包括貝萊德(BlackRock)、晨星(Morningstar)等亦緊盯各類資產的績效表現，統計全球在疫情期間著重ESG（Environmental, Social, Governance）的指數或基金，可發現其表現優於大盤或同類型指數，台灣永續指數亦在疫情期間具有相對抗跌性，證明配置ESG和永續主題的投資組合，有助提高產品績效。

隨著新冠肺炎疫情的蔓延，道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index)在第一季跌幅從高點至低點約34%，晨星公司研究指出在57個永續指數中，有51個指數的表現優於指標指數；同時，MSCI(明晟)在其17個永續指數中有15個優於大盤同類指數的表現；台灣永續指數在疫情期間（1/14~3/19）的跌幅為26.8%，亦優於加權股價指數28.6%之跌幅。

隨著國際基金著重ESG（環境，社會和治理）的永續投資趨勢的持續飆升，貝萊德新研究指出，在今年冠狀病毒引發的經濟低迷時期，大部分注重ESG的投資組合其表現都優於未注重SEG的投資組合，在動盪中尋求平衡投資組合時，現在越來越多投資者轉向注重企業永續發展的基金，而不是著重傳統基金。全球強調投資永續企業的開放式基金，在第一季度吸引約405億美元的新資產，增幅為41％，ESG ETF成為資金吸引機，今年以來（2020/05）金額達72億美元，已超過去年一整年。

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元大投信指出，因應公民意識興起，企業對ESG的重視提升，ESG相關標的也成為投資人關注焦點，ESG投資需具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件。且在各國政府推動下，ESG因子已被多國退休基金列為投資標的篩選準則。

觀察臺灣企業歷年營收獲利資料，落實ESG之企業，不僅經營效果逐年成長，且每股盈餘中位數更是年年攀升，有助ESG投資曲線穩步茁壯。事實上，元大投信於2019年發行全台第一檔元大臺灣ESG永續ETF（00850），追縱臺灣永續指數，至今，規模已增加3倍至新台幣75.5億元，受益人數亦翻倍至6.17萬人，顯示有愈來愈多投資人留意到這股投資趨勢。

投資專家建議，近來受新冠肺炎疫情影響，全球股市震盪加劇，投資人若長線看好永續投資發展，可於市場動盪時逢低分批加碼具長線趨勢的ESG基金。

20200529-ESG主題ETF近二年成為全球投資主流。
20200529-ESG主題ETF近二年成為全球投資主流。

ESG主題ETF近二年成為全球投資主流。

 

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