不怕回檔 外資點名下一檔AI準千金

工商時報 簡威瑟

台股15日受到地緣政治戰事衝擊，加權指數劇烈震盪，AI族群表現不振，然外資鎖定股價先行回檔的AI高價股送暖，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫將雙鴻（3324）股價估值提升到市場最高的950元。

摩根大通證券3月甫初評雙鴻，一鳴驚人將漲勢推升到新境界，楊維倫此番將股價預期拉高到950元，不僅居市場最高，也替台股再添一檔登千金可能候選人。

楊維倫指出，因液冷散熱市場規模擴散到內含價值更高的機架式伺服器解決方案，而且雙鴻已經奪下部分液冷散熱專案，激發股價年初以來表現強勢。放眼後市，摩根大通指出，雙鴻受惠客戶強勁需求，在泰國有大規模擴產計畫，看好液冷事業有進一步上檔空間。

雙鴻液冷產品目前主要在大陸生產，水冷板每月產能約30,000片，隨輝達GB200，超微（AMD）下一代的MI350與MI400，以及AI特殊應用晶片（ASIC）伺服器加速獲得採用，液冷需求急速增加，雙鴻預計在泰國擴產水冷板，預計第三季時每月產能30,000片。

外資估算，產品組合改善將強化雙鴻本季起至2025年的毛利率擴張，估計2024、2025年毛利率為26.2％與27.9％，高於市場共識。2024年的每股稅後純益（EPS）將達23.47元，2025年衝上37.98元，連續二年的獲利成長率都超過6成。

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