不受美限制晶片銷陸 低軌衛星建漢 台揚正在起飛

撰文/陳子榕

台股周四(9/1)收14,801點,下跌293點,成交量2,305億。因美限制AI晶片銷往中國,CPU業者恐受波及,後續的半導體供應鏈將遇逆風,估矽智財、 ABF載板、 網通交換器、 封測等可能受衝擊,以台積電(2330-TW)為首的相關個股受打壓,短線先停看聽,例如:ABF載板三雄:欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)今股價全躺平,轉為弱勢,這些類股處於風暴中心,未轉強之前,不輕易摸底方可持盈保泰!

萬寶投顧陳子榕表示,不受美中貿易升級版的衝擊,主要有二大族群:

一、元宇宙族群:威盛集團為首,威盛(2388-TW)昨日漲停創高,今日稍作拉回休息,後市仍看好: 王雪紅董座力排眾議為聯想電腦獨董,搶進中國元宇宙市場:位速(3508-TW) 、建達(6118-TW)、 驊訊(6237-TW)成長空間大。光學族群也受惠蘋果於2023年推出ARVR頭盔式裝置,今日整齊劃一上攻,揚明光(3504-TW) 先進光(3362-TW)收漲停創新高;這一波元宇宙相關個股,拉回承接沿路操作可說是順風順水,有低檔布局者,漲幅至今超過五成!

二、低軌道衛星族群:目前位階仍低,剛剛發酵而已,建議放長線釣大魚

全球的低軌衛星商機到底有多旺? 根據Grand View Research調查顯示,2023年全球衛星產值達3,083億美元,且2029年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達88%。目前全球四大低軌衛星營運商美國佔了兩家,分別是Starlink和Amazon底下的Project Kuiper。數據顯示,明年全球將有1328顆低軌衛星會開始商轉,之後每年布建的商轉數量呈現大幅度增加,相關個股剛剛萌芽!

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萬寶投顧陳子榕強調,根據經濟部工業局指出,台廠可切入的商機有先進的通訊射頻與相列陣列天線技術、晶片設計高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合。台灣在資通訊產業具有優勢,衛星終端設備與元件供應,我國已有近40家業者切入SaceX、Oneweb等多家國際衛星大廠與地面元件供應鏈,預期將吸引更多業者投入。

在目前的國際氣氛之下,美國通過晶片法案和烏俄戰爭星鏈一戰成名,相信未來在全球低軌衛星的供應鏈中,台廠將可站得一席之地。相關低軌衛星股,仍在初級萌芽階段,昇達科(3491-TW)、台揚(2314-TW)、建漢(3062-TW)、華通(2313-TW) 、燿華(2367-TW)等仍值得留意。

指數再大幅拉回打第二隻腳,只要不破14,545點,就形成雙底。大盤利空測試,不破前低之下,仍選擇好股拉回來承接: 陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票:

建漢(3062-TW),建漢 7 月營收 6.06 億元,月減 2.7%、年增 134.6%,前 7 月營收 25.61 億元,年增 13.2%,受惠缺料供應緩解,以及越南廠產能利用率提升,帶動 6、7 月出貨成長。下半年表現可望優於上半年,目標獲利逐步改善,建漢將持續優化營運,逐步擴大營收與事業版圖。

建漢(3062-TW)
建漢(3062-TW)

合晶(6182-TW),近期半導體供應鏈進入庫存調整階段,但矽晶圓市況仍熱絡,合晶8吋產能維持滿載,且由於車用產品比重達四成以上,受到消費性電子市場需求轉差的影響有限,在8吋產能滿載且價格可望持續調漲,加上6吋價格仍在高檔,第3季營收可望持續走揚,下半年營運展望審慎樂觀。

合晶(6182-TW)
合晶(6182-TW)

耀登(3138-TW),射頻暨測試廠耀登科技旗下耀睿科技,聯合中華電信合作建置的全台唯一O-RAN測試設備實驗室,拿到了現今最活躍的5G開放網路國際聯盟(O-RAN Alliance)認可的全球第一家第三方公正實驗室,堪稱台灣之光;下半年的表現可望超越上半年。

耀登(3138-TW)
耀登(3138-TW)

萬寶投顧陳子榕指出,現階段操作以選股為重, 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%;采鈺(6789-TW)大漲20%,此外,華通(2313-TW)也揚升15%;燿華(2367-TW)短線12%;晶心科(6533-TW)股價大漲23%;之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW),這一波大漲30%:以及之前所推的 「天選之股」-先進光(3362-TW)今漲停並創高,大家滿滿收穫。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多,除了飆股不漏接外,從週一至週日還有非常棒的資料可以看,現在就立即加入她的粉絲團! 索取「威盛第二」。

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