上櫃首例，環球晶以世創股份為交換標的的海外附認股權公司債完成訂價

【財訊快報／記者李純君報導】環球晶圓(6488)今早宣布，為活化資產運用，以執行千億元資本支出計畫，所啟動的以所持有之Siltronic AG（世創）股份作為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債，完成訂價。值得注意的是，此次交易為首件由臺灣上櫃公司之子公司以其持有之德國上市股票作為交換標的所發行之海外附認股權公司債案例。環球晶圓表示，其全資德國子公司GlobalWafers GmbH（下稱「發行人」）於2024年1月16日（德國時間）完成以所持有之Siltronic AG股份作為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債訂價。

公司提到，本次海外附認股權公司債係由環球晶圓提供保證，並由將於2029年到期、且票面利率為1.50%之優先無擔保公司債，以及初始交換價格為每股111.34歐元（較參考價格溢價達30.0%）之可分離認股權所組成。

而本次發行所得資金，環球晶圓提到，將用於償還環球晶圓集團既有借款及充實營運資金，尤其本次發行有助於環球晶圓持續推動產能擴建計畫。環球晶圓因應半導體產業對矽晶圓與第三代半導體的長線成長需求，近年來在美、日、韓等六個國家的廠區都同步擴廠，新產能則陸續自2023年下半年到2025年逐步開出，為公司長線營運成長注入穩健動能。

公司並補充，本次發行海外附認股權公司債旨在積極管理由環球晶圓集團所持有之Siltronic AG股份，同時有效回收資金並優化相關融資成本，以執行1,000億元新台幣資本支出計劃。

環球晶圓認為，著眼於Siltronic AG股份未來變現能力具有高於目前市價之潛力，透過海外附認股權公司債，環球晶圓能保留Siltronic AG股票的未來上漲空間；此外，海外附認股權公司債交易亦能在當前高利率的環境下，提供公司降低融資成本的機會。