三星、美光助攻 這檔迎黃金復甦 本周法說見分曉

工商時報 李娟萍

南亞科2024年第一季財報法說會預定4月10日登場，由總經理李培瑛率經營層說明第一季獲利及第二季展望，由於記憶體廠迎來景氣復甦黃金時代，南亞科的法說，備受投資人高度矚目。

南亞科3日公布3月自結合併營收33.91億元，較上月增加11.16％，較去年同期增加57.95％，已連續第五個月，營收呈現年成長，顯示出貨量正在逐漸爬升之中。

南亞科第一季累計合併營收為95.03億元，也較去年同期增加47.91％。

法人預估，南亞科以比「溫和」再好一些的復甦力道，進入營運逐季好轉走勢，南亞科將逐步縮小減產幅度，產品價格逐步走揚，不過，財報需留意匯兌影響。

南亞科目前產品組合中，消費性占營收比重65％，其中，DDR3及DDR4的比重為6比4，法人預期，2024年下半年在DDR5產出增加下，DDR5 占單月營收比重將達10％，將有助整體產品平均單價（ASP）提升，南亞科有機會單季由虧轉盈。

法人分析，由於現在大廠轉向生產高頻寬記憶體（HBM）及（DDR5），使低毛利的DDR4產能被排擠而形成缺貨，報價止跌向上，因此，將有助南亞科獲利改善。

根據該公司經營層先前看法，由於AI應用帶動高頻寬記憶體（HBM）需求，加上DDR4轉換DDR5，2024年DRAM市場需求將逐季改善。

HBM及DDR5將是2024年主要的DRAM成長產品，具有更大的晶片尺寸和消耗更多產能，三星、SK海力士及美光等三大廠產能轉移至DDR5、HBM製造，應該有助於解決DDR4庫存過剩問題，預期2024年記憶體市場將恢復供需平衡。

就DRAM價格部分，2024年價格將持續改善，呈現逐季上漲趨勢，第一到第二季上漲機率高，下半年也有上漲機會。

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