【Y晚報】金融、傳產股發力 電子股靜待權王營收

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(開盤日15:30出刊)【今日盤面特色】上週五(7)由於非農就業人數公布值僅26.6萬人,遠低於市場預期的97.8萬人,並起在失業率上升至6.1%,亦低於市場預期的5.8%,雙雙不如預期的背景下仍為潛在壓力,但由於拜登公開表明美國現階段經濟尚未擺脫疫情影響,更需要大規模的的基建計畫和美國家庭計畫的態度,並且葉倫亦提醒非農就業數據並非代表未來就業的可能趨勢證明,勿過度解讀,仍令四大指數全數收紅,漲幅介於0.66%~1.49%,其中道瓊、標普雙創歷史新高。而非農就業數據表現慘淡,引發市場對經濟復甦增速的觀望, FED維持寬鬆立場亦因非農數據而短線定調,加上美元走疲,為金價帶來多方力道,現貨黃金終場收漲0.92%,以1,831.71美元/盎司作收。

今(10)日由於市場普遍等待台積電(2330)營收表現,加權指數於月線上震盪整理腳步,終場收跌49.39點,以17235.61點作收。成交量4902.15億。OTC櫃買指數同受觀望氣氛影響,開高走低,終場收跌1.20%。3大類股指數電子獨黑。29大類股指數漲多跌少,資金重點仍在漲價傳產,玻璃陶瓷類股與鋼鐵終場皆漲逾8%,航運、造紙2大類股分別收漲7.57%、6.02%緊隨其後,光電類股中,面板三雄由於市場高度關注,大陸傾全國之力發展8K高清行業,鎖定面板、晶片業升級,將帶動新一波國家補助與產能擴張,其中面板產業所需符合品質的驅動IC仍供不應求,雖有望隨當地市場出貨增加帶動,令8吋晶圓代工吃緊情況加峻,但在京東方等面板廠是擴產主力的背景下,仍引發市場對於面板三雄的觀望,群創(3481)、友達(2409)皆跌逾4.5%,彩晶(6116)終場亦收跌2.14%。

族群方面航運續揚帆。由於2020年底開始,需求提升、缺櫃及塞港等因素,造成運價飆升,帶動航運業營收獲利表現。但後續隨經濟步入復甦階段,加上南美穀物旺季,在載運穀物、煤、礦砂、水泥原物料的散裝航運也有所表現。尤其國際上,大型散裝航運商Genco執行長John Wobensmith樂觀表示散裝船1Q21的表現是十年來最佳。Eagle Bulk首席執行長Gary Vogel持相同看法,認為受到貨櫃船運的外溢效應帶動下,散裝航運亦有佳績,尤其船隊往返利用率提升,營運模式更有效率,帶動裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、益航(2601)…等散裝航運族群表現,其中,慧洋-KY(2637) 4月合併營收高達13.82億,月增 0.83%,年增53.58%,續創單月新高紀錄,自結稅前EPS達0.75元;展望後市,公司樂觀表明全年無淡季,且近期簽訂租約時租家簽長約的意願提高,亦表明市場樂觀看待前景,帶動今(10)日股價強攻漲停。

中國大陸自5/1起取消146項鋼鐵產品出口退稅,基本確立鋼價2Q21漲勢,並有望帶動3Q21的鋼價續漲,將有利於鋼鐵類股的營收獲利表現。中鋼(2002)於1Q21財報中,合併營收達978.21億,毛利率飆至16.33%,營業淨利124.89億,歸屬於母公司業主淨利90.26億元,單季EPS達0.58元,受買盤點火,帶量大漲9.22%續創波段高,並帶動整體鋼鐵股漲勢。而新光鋼(2031)1Q21合併營收達32.34億元,季增20%、年增50.7%,稅後純益6.19億,季增302%,EPS達2元。而綠能產業上,太陽能目前在手訂單約4-5萬噸,能見度達2年以上,風電訂單能見度也至少到2022,加上大型公共工程等需求提升,以及鋼價持續向上的背景下,全年度合併營收年增有望上看2成,股價同獲買盤點火,但受5/3前高壓力影響,終場收漲5.8%。

整體而言,美國1Q21的GDP發揮超常水準,惠譽分析認為全球經濟體將呈現一致的復甦趨勢以外,惠譽由於台灣1Q21的成長率年增高達8.2%,評等最新確認台灣主權評等評等為「AA-」,評等展望穩定。較2020/09的預期更為強勁。台灣經濟面仍保持強勢,美國開出的經濟數據亦呈現復甦未變,故延續先前論點不變,但短線焦點仍聚焦疫情擴散能否控制。加權指數今(10)日於月線上震盪整理,等待權王業績公布,終場收跌49.39點,以17235.61點作收。而台積電(2330)於盤後公布營收,4月合併營收達1113.15億,月減13.8%,年增 16%,4月累計合併營收達4737.25億,年增16.5%。法人亦樂觀看待,5、6月營收將站穩高檔水準,重回 1200 億元大關,甚至可望上看 1300 億元、再創新高。令本週多方焦點落於台積電(2330)能否回神率領電子攻高。OTC櫃買指數則於今(10)日收跌1.20%,回測4/14低點(頸線)、季線與2/25的三支撐與5日短均,雖有望隨大盤走揚,但仍應留意月線下彎造成的壓力,本週多方仍應先守穩季線。

【前5名指標股】

    1. 熱門股: 中鋼(2002)、群創(3481)、陽明(2609)、友達(2409)、長榮(2603)、

    2. 強勢股: 燁興(2007)、美亞(2020)、長榮(2603)、台玻(1802)、慧洋-KY(2637)

    3. 弱勢股: 國巨(2327)、華新科(2492)、鴻海(2317)、宏捷科(8086)、臻鼎-KY(4958)

【法人動向】

三大法人合計:-8.86億元

外資:-25.90億元

投信:+16.83億元

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