非農大好增加強升息可能，美股上週五普跌，台積電續彈1.5%費半稱王

【財訊快報／陳孟朔】美國7月非農就業數大好，跌破所有專家眼鏡，大增52.8萬，足足是市場估增加25萬個的兩倍有餘，且失業率跌到3.5%為53年新低，這項數據一掃美國經濟可能陷入衰退的陰霾，但卻大大提高聯準會(Fed)再次大手加息的可能，數據一出，美股電子盤急速跳水，接著上週五美股低開，但終場脫離日低且以近日高作收；道瓊工業指數一度跌約237點或0.7%，終場只跌約77點或0.2%。 同日，標普、那指(NASDAQ)和費半依序跌約0.2%、0.5%和0.9%。受到殖利率竄高衝擊，科技股傷得比傳產股重，那指和費半盤中一度挫跌約1.5%和2.3%。深處中國軍演危機的台積電ADR繼上日急彈2.2%後，再追高1.5%為費半唯五紅中的漲幅王。七大科企齊跌，特斯拉重挫6.6%最傷，蘋果小跌0.1%最抗跌。

勞工部公布，美國7月非農業職位意外大增52.8萬個，較預期的25萬個足足多出一倍有餘，整體就業職位較疫情爆發前的1.525億個高出3.2萬個。同月失業率降0.1個百分點至3.5%，創下自1969年以來最低，優於市場估的3.6%。平均時薪月增幅加大至0.5%，高過預期的0.3%；就業參與率微跌0.1個百分點，至62.1%，低於預期的62.2%。

在7月就業增長的崗位中，公職增加5.7萬個，為去年5月以來最多；餐飲職位增加7.41萬個，5個月來最多，而醫護職位大增近7萬個，創2020年8月以來最高。

富國銀行分析師表示，7月非農報告料將為Fed提供信心，以更積極的作為來對抗通膨；目前看來，Fed可能在9月加息至少50個基點，如果7月和8月通膨報告顯示通膨沒有下降的跡象，Fed 9月還有可能再加息75個基點。目前，經濟數據傳遞出的資訊喜憂參半，炙手可熱的就業數據似乎愈來愈與其他數據不相符。換句話說，每月逾過50萬個就業崗位的增長和不斷下降的失業率是難以忽視的。

美國大手加息憂慮再升溫，芝加哥商業交易所(CME)利率期約市場顯示，目前市場預期Fed 9月加息75個基點機率急升至68.5%，加息50個基點機率銳減至31.5%，兩者機率一日間互換。

而Fed前理事克羅茲納(Randall Kroszner)認為，下次會議有機會加息75個基點。

受到加息力度無力下降臆測影響，美國10年期公債殖利率一度抽升16.06個基點，來到2.8489%的日高。對息率較敏感的兩年期公債殖利率更飆升20.56個基點來到3.2484%。

摩根大通銀行的交易模型顯示，美股、信貸和利率市場反映美國陷入衰退的機率由6月時50%降至目前的40%。

紐約股市5日收盤時，道瓊工業指數逆勢收高76.65點或0.23%，以32,803.47點作收，近32,814.61點的日高，日低在32,489.62點。

標普500指數小跌6.75點或0.16%，收於4,145.19點；那指跌63.02點或0.50%，至12,657.56點，但脫離12,525.77點的日低。

以晶片為主的費城半導體指數一度挫跌71.35點或2.32%，滑落到3,010.06點的日低，終場跌幅急縮六成，只跌28.02點或0.91%，收在3,053.39點。美光挫跌3.69%墊底，英偉達和逾微各跌1.18%和1.54%。

美國各證交所交投相對清淡，累計成交106億股，與20個交易日的日均成交量為108億股相去不遠。

股東大會通過1拆3決議後，特斯拉股價急殺6.6%成了那指100成份股最大魯蛇，Facebook母公司Meta Platforms挫跌2%，亞馬遜跌1.2%，皆給那指帶來壓力。

因9月加息75個基點的機率增加，刺激美國公債殖利率攀升，助銀行股逆勢走揚，摩根大通漲3%為道瓊成份股最大贏家，助道瓊工業指數得以殺出重圍，以逆勢收紅。追蹤美國24家銀行股的KBW指數逆勢衝高1.3%。

在非農就業報告公布後，市場將焦點轉向未來一週將公布的通膨數據，在6月消費者物價指數(CPI)年增率竄高到9.1%改寫逾40年新高之後，目前分析師們預估美國7月CPI仍高居在8.7%左右的高位。

幾位決策者最近一週表示要堅持激進收緊政策的立場，直到他們看到強有力的、持久的證據顯示通膨正朝著Fed 2%的目標回落。

今年以來，通膨激增、烏克蘭戰爭、歐洲能源危機和中國新冠疫情反復搞得投資人人心惶惶。

美銀策略員重申美股反彈不會持久，料標普會瀉至3,600點之下才見底，或較現水準低約13%。

在經歷上半年的不佳表現後，第二季企業偏多的財報助標普500指數從6月中旬的低點反彈約13%，並將那指帶離熊市。

以週線而言，標普500指數漲0.4%，道瓊小跌0.1%，那指漲2.2%。而費半週線追高2.9%，連五紅，為去年10月以來最長升浪。

來福車(Lyft)大漲近17%，因公布創紀錄季度獲利後，預測2024年調整後的營業利潤將達到10億美元。

由香港赴美掛牌的智富融資以4美元上市首日，盤中一度暴漲58倍至235.95美元的日高，觸發多次熔斷，終場仍大漲23.25倍至97美元。

全球血液療法(GBT， Global Blood Therapeutics)急彈33%至63.84美元，因輝瑞洽談以約50億美元收購該公司。