《國際金融》RBS發社會債,支持高失業率地區企業

【時報-台北電】蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland,RBS)宣布計畫透過1家英國金融機構發行首批「社會債券」,旨在利用這些債券籌措資金,支持英國經濟弱勢地區的中小企業。

RBS表示,藉由社會債募集的資金,用來放款予高失業率地區的中小企業,同時為這些企業未償還貸款提供再融資。

全球投資人對於作為永續計畫資金的債券興趣不斷增加。根據資料顯示,全球此類債券發行規模在上個月已超越1兆美元。

「綠色債券」通常都用於支持永續能源計畫,目前在永續債券市場上,綠債仍屬大宗,而社會債券則屬規模較小、但仍持續增長的利基領域,社會債券主要用來提供平價住宅和基礎建設等計畫。

去年食品集團達能(Danone)發行3億歐元的社會債,為要支持永續農業以及營業產業的小型企業。

RBS債券資本市場部門主管佛瑞斯特(Scott Forrest)表示,RBS已於本周進行社會債的路演活動,定價數日內就會出爐,「過去從未有任何一家英國金融機構發行單純的社會債。」

佛瑞斯特指出,與綠色債相比,社會債投入市場的道路並不輕鬆,歸因於呈報資金如何被使用的程序更複雜。RBS透過ESG(環境、社會、公司治理)資料供應商Sustainalytics針對資金使用情況進行第三方認證。

近幾次的永續債券發行在一級市場上皆出現超額認購,顯示投資人反應熱烈。根據法國巴黎銀行10月23日公布的研究報告,歐洲超額認購達3.5倍,北美約達4倍,「投資人持續追逐報酬,並也開始轉向ESG債券」。

倫敦證交所10月發布在永續債券平台交易的社會與綠色債最新規範。佛瑞斯特表示,承銷商一直評估讓RBS社會債赴LSE交易的可行性。(新聞來源:工商時報─記者陳怡均/綜合外電報導)