【公告】正德董事會決議通過發行一○九年度第一次有擔保普通公司債

日 期：2020年10月30日

公司名稱：正德 (2641)

主 旨：正德董事會決議通過發行一○九年度第一次有擔保普通公司債

發言人：林勝鶴

說 明：

1.董事會決議日期:109/10/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正德海運股份有限公司一○九年度第一次有擔保普通公司債。

3.發行總額:新台幣肆億元整。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:三年期。

7.發行利率:票面利率為固定年利率0.57%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:

為支應國內第三次有擔保轉換公司債、國內第四次無擔保轉換

公司債到期之本金與利息及償還銀行借款。

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司大順分行。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:無。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:

一○九年度第一次有擔保普通公司債發行相關事項，上述發行

條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機關之選擇，授權董

事長依市場狀況決行之。