【公告】友達董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

日 期：2020年03月20日

公司名稱：友達 (2409)

主 旨：友達董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

發言人：曾煜智

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.增資資金來源:

辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過9.45億股額度內，視市場環境及公司資金狀

況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭

配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理海外

或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述9.45億股範圍內

依私募當時之轉換價格計算之。

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例:

(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：

除依法保留發行股數之10%~15%由員工認購外，其餘擬依證券交易法第28條

之1之規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式

對外公開發行。

(2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理

a.除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行

價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄依原有股份

比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。

b.除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行

價格認購，另依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開

承銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：

員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價

證券，或洽特定人認購之。

(2)辦理現金增資發行普通股：

員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人認

購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同

12.本次增資資金用途:

本次籌措之資金預計用於投資高階技術產品之設備及相關技術、充實營運資金、健全財

務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

13.其他應敘明事項:

若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：

主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較

其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、

現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支

出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈

性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司

財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。

若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留

盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行價格及轉換價格將依主管機關

規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，

對股東權益應尚無不利之影響。