個股：昂寶-KY通過與東博資本等國際私募基金之反三角合併案，基準日暫定5/28

本公司召開重大訊息說明會之新聞稿內容

1.事實發生日:109/01/08

2.公司名稱:昂寶電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(109/1/8)董事會決議通過

本公司與東博資本等國際私募基金之反三角合併案。

6.因應措施:本公司於109年01月08日17時30分於中華民國證券櫃檯買賣

中心召開投資人可參與之重大訊息說明會，並發布新聞稿內容如下：

昂寶電子股份有限公司（股票代碼：4947，下稱「昂寶電子」）已於2020年1

月8日召開董事會，於會中決議通過昂寶電子與Orthosie Investment Holdings

Ltd.（下稱「收購方」），以及收購方百分之百持股之子公司Euporie Investment

Holdings Limited進行反三角合併，擬由收購方支付現金對價予昂寶電子全體股

東，以取得昂寶電子百分之百股份（概念同股份轉換，下稱「本案」）。

本案完成後，昂寶電子每一普通股將可獲得新台幣230元之對價，此價格業經昂寶電

子之審計委員會委請獨立專家出具合理性意見書，且審計委員會亦依法就本案之公

平性、合理性進行審議，其審議結果為此價格應屬合理。

昂寶電子擬於2020年第一季召開股東臨時會討論本案。本案之交割繫於先決條件均

已成就（包括但不限於昂寶電子股東會同意及取得終止櫃檯買賣之許可）。本案之

基準日暫定為2020年5月28日。昂寶電子擬於股東臨時會通過本案後向中華民國證券

櫃檯買賣中心申請終止櫃檯買賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公

開發行。

基於昂寶電子長期發展規劃以及實現股東投資權益之考量，昂寶電子董事會與私募

基金投資人及公司主要經營團隊協議，並同意透過本案協助昂寶電子私有化並終止

櫃檯買賣。本案完成後，昂寶電子與收購方將借重公司經營團隊的經驗及專業，與

公司員工共同努力，致力經營與開發業務，並持續深耕國際市場。

本案完成後，預計主要經營團隊將持有收購方約17%之股權。

關於昂寶電子

昂寶電子營運總部位於中國上海浦東張江高科技園區，為專業之高性能類比及類比

數位混合積體電路（IC）設計公司，2011年以開曼控股主體於台灣上櫃交易。昂寶

電子以電源管理IC產品為起點，應用層面廣泛，涵蓋消費性電子、通訊、電腦及工

業控制等領域。截至2019年9月底之最近四季年營收為新台幣44.9億元、稅後淨利

為新台幣5.8億元。

關於收購方Orthosie Investment Holdings Ltd.

收購方由MagiCapital設立，共同投資人另將包括Pavilion Capital及Axiom Capital。

其中，MagiCapital (東博資本)為一家專注於大中華地區成長型投資的私募基金，

其基金投資人包括國際型機構投資人、大型壽險公司等專業機構投資人；

Pavilion Capital (蘭亭投資)於2012年成立，致力於北亞經濟及轉型相關的投資機會；

Axiom Asia (啟元投資)於2006年成立於新加坡，主要專注於汎亞太地區管理層收購

、創業投資、成長型私募股權基金投資，以及直接投資，旗下管理資產規模逾50

億美元。

7.其他應敘明事項:無。