中美洲銀行發行ESG債券 台、日花旗首度合作完銷

花旗集團31日宣布,為中美洲銀行 (Central American Bank for Economic Integration, CABEI)發行藍色債券、社會責任債券的單一主辦機構。CABEI在31日同時發行10年期藍色債券(總金額為70億日圓)和10年期社會責任債券(總金額為1.3億美元),由日本及台灣的機構投資人認購,展現對中美洲永續發展的支持。

花旗集團表示,這是花旗環球證券的台、日團隊,首次攜手合作ESG債券的銷售。

中美洲銀行於2019年訂定「綠色債券框架」、2020年訂定「社會責任債券框架」,並在2022年訂定「綠色暨藍色債券框架」,此次發行的ESG債券系列,框架之訂定皆符合國際資本市場協會(International Capital Market Association, ICMA)的綠色債券原則以及社會責任債券原則。

花旗集團表示,中美洲銀行將運用此次募得資金,挹注於適用範圍內之融資專案,主要包括:藍色債券框架下的水資源保護、永續水資源管理、再生能源、藍色經濟與自然保育;在社會責任債券框架下,優先挹注基礎服務取得、創造就業機會、社會經濟賦能、可負擔的基礎建設、糧食安全與永續糧食系統等。

花旗台灣金融市場事業群負責人馮淑儀表示,全球ESG永續風潮日盛,花旗觀察到,企業追求獲利時,對ESG金融商品興趣也與日俱增,甚至願意跨越國界,發揮影響力投資。此次花旗團隊不僅募集台日兩地投資者,跨海參與中美洲的基礎建設,更是因應氣候變遷及推動永續發展的作為。自1997年起,花旗台灣便協助CABEI發行台幣計價債券,雙方已建立起深厚合作關係。

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