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柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
54.47美元0.12(0.21%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.15% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.14% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.60%1.59%0.04%0.81%1.38%1.74%
- 月報酬Beta0.95%0.97%0.97%0.98%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared99.30%99.37%99.18%99.47%99.10%99.45%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-0.91%-1.12%-
- 月報酬標準差13.20%-17.26%-18.23%-
- 月報酬夏普值1.44%-0.47%-0.62%-
- 特雷諾比率22.04%-7.21%-10.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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