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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
116.69美元0.44(0.38%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.26%9.23%1.66%5.21%3.79%3.58%
- 月報酬Beta0.80%0.92%0.81%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared94.18%95.54%90.77%92.58%88.45%93.08%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.23%-0.97%-
- 月報酬標準差18.51%-18.47%-19.40%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.04%-0.48%-
- 特雷諾比率7.43%-2.94%-10.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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