普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

82.93美元1.29(1.58%)

2024/07/26更新

績效 /

1月6.28%

3月6.27%

1年12.89%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

43.28% (2009-12-31)

最差一年總回報

-21.06% (2022-12-31)

上升年數

15

下跌年數

7

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.41%8.52%
0.88%4.51%
3.04%2.87%
月報酬Beta
0.80%0.92%
0.81%0.88%
0.76%0.90%
月報酬R-Squared
94.20%95.56%
90.78%92.59%
88.45%93.07%
月報酬平均數（算數）
0.97%-
0.16%-
0.90%-
月報酬標準差
18.49%-
18.45%-
19.39%-
月報酬夏普值
0.33%-
0.08%-
0.44%-
特雷諾比率
6.25%-
3.91%-
9.31%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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