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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
69.78美元1.4(2.05%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.94%8.52%0.75%4.51%4.64%2.87%
- 月報酬Beta0.81%0.92%0.77%0.88%0.78%0.90%
- 月報酬R-Squared90.54%95.56%86.45%92.59%88.06%93.07%
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.96%-0.87%-
- 月報酬標準差21.18%-17.96%-19.88%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.56%-0.44%-
- 特雷諾比率11.79%-11.79%-9.26%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。