普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

83.04美元0.35(0.42%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.5%
1年8.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.06% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.28%8.52%
    1.11%4.51%
    2.28%2.87%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.92%
    0.81%0.88%
    0.76%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    95.61%95.56%
    92.50%92.59%
    89.34%93.07%
  • 月報酬平均數（算數）
    2.07%-
    0.51%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    14.86%-
    19.02%-
    19.66%-
  • 月報酬夏普值
    1.31%-
    0.11%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    27.88%-
    0.42%-
    10.88%-

  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

基金篩選

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