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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
85.31美元1.87(2.15%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.29% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.51%4.10%1.27%0.83%0.37%0.28%
- 月報酬Beta0.83%0.96%0.88%0.97%0.93%1.03%
- 月報酬R-Squared89.93%92.68%89.12%82.35%91.14%81.79%
- 月報酬平均數（算數）2.70%-0.70%-1.37%-
- 月報酬標準差14.99%-20.41%-20.51%-
- 月報酬夏普值1.80%-0.25%-0.69%-
- 特雷諾比率37.15%-3.50%-14.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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