【公告】聯德控股-KY董事會決議發行中華民國境內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2023年06月19日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：聯德控股-KY董事會決議發行中華民國境內第五次無擔保轉換公司債

發言人：黃群翔

說 明：

1.董事會決議日期:112/06/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯德控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣400,000仟元。

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第四次無擔保轉換公司債持有人

執行賣回權之本金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:未定。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、

預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤

銷，擬授權董事長全權處理。