董事會：英瑞-KY(1592)決議350萬歐元收購Highway，以擴展歐洲市場業務發展

本公司董事會決議通過收購Highway公司之股權

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:107/7/23

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

ENTEREX Europe Holding B.V.

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

Marian Kohlbrenner 及 Bogdan Bolesław Szymanowski

持有的Highway International Sp. z o.o. (簡稱Highway)股份

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的:

為擴展歐洲市場業務發展，進而達到強化經營效益及營運規模，提升競爭力。

8.併購後預計產生之效益:

1.可提升歐洲市場的營業額，擴展本公司在歐洲的布局。

2.HIGHWAY位於東歐，接近烏克蘭與俄羅斯，主要客戶集中在東歐，

其次中歐和德國，目前本公司尚未在上述地區設有銷售據點。

3.歐洲AVA主要銷售是車用AM市場，與HIGHWAY的大卡車AM市場

有所區隔，故可以做為最佳化的相互支持，將對集團有正面的貢獻。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有

正面之助益。

10.換股比例及其計算依據:

一、換股比例：不適用。本次收購全數以現金為對價，

預計收購總價為350萬歐元。

二、其計算依據：依據可量化之財務數字及市場客觀資料，

分別依股權淨值為基準、收益法中之現金流量折現法等

數據加以分析，並進一步瞭解Highway公司目前經營狀況

與未來發展方向等因素而後定之。

另亦委請獨立專家對收購Highway公司股權價格之合理性

出具意見書。

11.預定完成日程:

預計民國107年第三季完成股權交割及支付收購款項。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用

13.參與合併公司之基本資料(註二):

不適用

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

16.其他重要約定事項:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。