《半導體》蘋果新品出貨慢，外資降譜瑞-KY目標價至555元

時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對譜瑞-KY (4966) 出具最新研究報告指出，市場原先預估蘋果新品會在第二季出貨，但目前看來將遞延到9月，衝擊譜瑞-KY第二季營運動能，營收僅達財測低標，目前下半年對於譜瑞-KY也持續傾向保守看待，將其目標價由615元調降到555元，評等中立。

美系外資表示，譜瑞-KY儘管長線為高速傳輸趨勢的受益者，但第二季營收在美系客戶出貨遞延下，營運表現不如預期，譜瑞-KY股價自1月29日創下歷史新高620元新高以來，已下跌19%，相對大盤下跌3%的幅度明顯較大，會導致這波股價修正即為其短期的負面原因，只是外資也強調，現階段還看不到下半年譜瑞-KY營運的強勁動能，考慮到2018年時序控制器(Tcon)的銷售額恐仍偏低下，短線對於譜瑞-KY傾向觀望，分別調降譜瑞-KY在2018年和2019年的獲利預期5%、14%，每股獲利落在26.11元以及30.69元，將其目標價由615元調降到555元，評等中立。

美系外資表示，譜瑞-KY第二季營收下滑4%，符合財測低標，預估主要是因為新的蘋果iPad/MacBook從原本市場預估的6月、7月就可以推出遞延到9月，因此減緩的下半年譜瑞-KY在Tcon的預測收入貢獻，並預計第三季度營收季增幅度會在30以內，展望2019年，外資表示，目前還沒有看到美國客戶對Tcon的重大升級，因此估計股價上漲幅度可能很小，且數據中心的收入貢獻可以推遲到2020年。

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