焦點股：益登(3048)獲利大增6成，紅K棒表態，MOSFET最後壓軸股出現

馮欣仁

【財訊快報／馮欣仁】益登(3048)為全球第8大半導體通路商，5大代理產品為Skywork的PA、Silicon Labs的混合訊號晶片、NXP的無線射頻晶片、Nvidia的繪圖晶片以及意法半導體的MOSFET等電源晶片。Skywork、Nvidia、意法半導體等股價頻

創新高，國內的MOSFET廠尼克森(3317)、大中(6435)、捷敏-KY(6525)等股價也飛奔而上，對照益登股價仍在歷史新對低檔，實屬委屈。

Skyworks為蘋果iPhone的PA主力供應商，益登因而雨露均霑，帶動今年第3季營收季增28%，預估單季EPS有機會挑戰0.5元，第4季營收維第3季高檔，法人估今年獲利可較去年大增60%，全年EPS可達1.6元。

展望2018年，大數據、雲端計算、AI概念興起，Nvidia的 GPU運算越來越重要，益登將因而受惠。此外，益登所代理的MOSFET受惠於市場需求看增，報價也有上攀趨勢，再加上新代理的美商光通訊LUXTERA、Conexant廠商，將受惠於伺服器及資料中心需求看增，因此預估2018年EPS2～2.5元，不但回到歷年來相對高水準，目前本益比也僅7～8倍，益登兼具AI、MOSFET以及資料中心股價題材，在相關族群及個股普遍平均本益比都逾20倍，相較之下益登股價已遭明顯低估，相關族群及股價大漲後，益登量價也出現蠢蠢欲動跡象，配合11月13日公司將舉辦法說，市場預期可望釋出利多訊息之下，股價更在週一(6日)突破所有均線反壓之後，應有機會持續展開彈升走勢。

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