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  《電子零件》國巨目標價 外資看法分歧

  【時報-台北電】外資對被動元件產業看法分歧，上周高盛、大摩分別出具最新報告，大摩調降2022年MLCC成長幅度，雖預估國巨（2327）今、明二年EPS挑戰48元，但下修國巨目標價至450元。 高盛則聚焦國巨合併基美之後的轉型效益，堅定維持900元的目標價，價位是大摩二倍，巨大的價差令市場咋舌！ 國巨將於27日召開法說會，公布第三季財報，外資券商雖然在2022年的景氣看法大相逕庭，然而大摩預估國巨今、明二年EPS都將挑戰48元，高盛對國巨今、明年的獲利預估值46.5元、55.8元，似乎在平均一季賺逾一個股本的趨勢上略有共識。 高盛認為，2022年MLCC的供需狀況可能優於預期，與2021年相較，2022年的汽車電子成長動能將有所改善，因需求在很大程度上受汽車晶片短缺影響。 此外，Chromebook需求雖然疲軟，但是高階PC、商用PC的需求可能更具彈性。 隨著汽車的訂單恢復，國巨在汽車、電動車市場的能見度可望持續拉高，而國巨與鴻海集團的合作，也將因鴻海集團在電動車（EV）的營運目標，而有中長期需求；在商用需求上，高盛證券認為，2022年上半年重返辦公室上班將帶動IT、PC升級需求。 至於
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  《電子零件》國巨護供貨、穩業績 外資續喊買至900元

  【時報記者張漢綺台北報導】傳統旺季來臨，國巨(2327)第3季合併營收為293.86億元，季增6%，為單季歷史次高，儘管IC缺料及大陸限電為第4季電子供應鏈增添變數，國巨表示，將盡力保持供貨及業績穩定，美系外資看好國巨因產品組合持續優化、獲利前景樂觀，維持「買進」評等及目標價900元。 雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬大陸限電停工影響，國巨9月合併營收攀升至98.1億元，月增0.1%，年增28%，再創107年9月以來單月新高，累計第3季合併營收為293.86億元，較上季增加6%，較年增33.8%，為單季歷史次高；累計前3季合併營收為808.55億元，較去年同期增加77.9%。 展望第4季，國巨表示，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，公司將盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。 美系外資最新報告對國巨獲利前景保持樂觀，美系外資指出，2022年MLCC供需可望受惠於車用電子產品，以及汽車產業需求將優於受限於晶片短缺影響的2021年，且儘管Chromebook需求疲軟，但可能有更多高階消費及商用PC需求，而汽車/電動

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  Moneydj理財網

  《DJ在線》Q4雜音紛起，MLCC產業前景吹冷風

  MoneyDJ新聞 2021-10-21 11:13:38 記者 邱建齊 報導美系外資出具報告指出，全球積層陶瓷電容(MLCC)在今(2021)年預期將年增23%、但明(2022)年則估將驟降至僅成長2%，大砍村田(6981.JP)、太陽誘電(6976.JP)、三星電機(009150.KS)、國巨(2327)目標價，日/韓/台等指標廠均難倖免。法人表示，雖然國巨第三季營收略優預期1~2%，但受到中國限電等供應鏈干擾因素影響，接單速度已從9月下旬放緩，不過車用/工控等高階應用需求則仍可望雙位數季增。由於產業雜音漸增但股價也已有可觀跌幅，國巨10/27法說備受關注。 股價Q3多修正2成，禾伸堂產能只在台灣變數較少 截至今(21)日10:30，國內上市MLCC股中，國巨股價第三季跌幅超過2成、今年以來跌逾17%；華新科(2492)第三季跌幅近33%、今年以來下跌超過35%；禾伸堂(3026)第三季跌幅20%、今年以來下跌約2%；信昌電(6173)第三季跌幅近2成、今年以來下跌也逼近20%。 由股價表現觀察，今年以來股價表現最為抗跌的禾伸堂，除了較走大尺寸利基型路線，產能100%在台灣也是優勢

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• 時報資訊

  《熱門族群》大摩降評MLCC海內外大廠

  【時報-台北電】被動元件產業承受需求減弱、庫存激增雙重壓力，市場氛圍丕變。摩根士丹利證券指出，MLCC產業前景危機升溫（Growing Pains），因需求狀況惡化，9月以來出貨已高過需求量，將國巨（2327）股價預期由580元大砍至450元，且降評國際大廠村田製作所、太陽誘電，下修SEMCO目標價。 摩根士丹利證券指出，國巨股價自7月下旬便開始下跌，落後市場27％，儘管反映負面因素，但需求驟降與庫存大升的風險，令摩根士丹利不得不做壁上觀，尤其進入傳統淡季，斷定需求將會放緩。 根據大摩預期，全球MLCC市場2021年增長23％後，2022年成長僅剩2％，形同面臨不成長危機，之所以如此下修預期，主要是擔憂MLCC在汽車等核心應用領域，從年中起的出貨量就高過實質需求，何況一旦晶片缺貨趨緩，MLCC還可能馬上陷入去庫存風險。 大摩並強調，只要庫存水位沒有下降，MLCC定價環境就不可能真正改善，對日本村田製作所的投資評等降至與國巨相同的「中立」，太陽誘電的投資評等更是砍到「劣於大盤」，同時，下修南韓SEMCO財務預期與目標價，全面對MLCC產業轉向保守。（新聞來源：工商時報─記者簡威瑟／台北報

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• 時報資訊

  《電子零件》國巨27日開法說 聚焦景氣變化

  【時報-台北電】被動元件大廠國巨（2327）將於27日召開法說會，公布第三季財報，外資法人預估，國巨第三季每股盈餘上看13元，一季賺一股本的榮耀綿延三季，不過搶在法說會之前，美系外資下修明年全球MLCC市場規模，明年首季有需求不確定因素，預估國巨今、明年EPS挑戰48元。 美系外資出具報告，下修2022年MLCC市場規模，估MLCC全球市場規模從成長8.9％，下修至成長2％，並同時調降村田及太陽誘電二家車用MLCC主力大廠的投資評等，也下修國巨2022年獲利預估值，預期國巨今、明年EPS將挑戰48元，針對2022年的獲利，是從大賺五個股本往下調降至48元。 該美系外資預估，2021年MLCC出貨量達170億顆，相當於年增22.7％，2022年原預估全球出貨量將達185.2億顆，約當年增8.9％，但是該外資已將市場規模下修至173.4億顆，出貨年增率將收斂至2％，主要因車用MLCC出貨超過實際需求，且在通路商庫存調整之下，該家外資券商預期，2022年MLCC的成長率會有比較明顯的下滑。 美系外資券商預期，季節性效應將影響國巨第四季營收季減9％，全季毛利率將守穩40％，目前現貨價格沒有太大

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• 中央社

  【公告】國巨取得富邦(丙特)金融特別股(補充110/8/11)

  日 期：2021年10月20日公司名稱：國巨(2327)主 旨：國巨取得富邦(丙特)金融特別股(補充110/8/11)發言人：宋志翔說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱:富邦(丙特)金融特別股約定發行條件:本特別股無到期期限，但發行公司得於發行日滿七年後之次日起按實際發行價格收回已發行特別股之全部或一部份。未收回之特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。股息率約為3-3.5%，年利率將於發行日起滿七年之次日及其後每七年重設。2.事實發生日:110/10/20~110/10/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：5,000仟股(更新)單位價格：新台幣60元交易總金額：新台幣300,000仟元(更新)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:富邦金融控股股份有限公司與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近
• 中央社

  【公告】國巨受邀參加由高盛證券舉辦之線上法說會，說明110年第三季營運報告

  日 期：2021年10月20日公司名稱：國巨(2327)主 旨：國巨受邀參加由高盛證券舉辦之線上法說會，說明110年第三季營運報告發言人：宋志翔說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/10/271.召開法人說明會之日期：110/10/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司於110/10/27受邀參加由高盛證券舉辦之線上法說會，說明110年第三季營運報告，並就公司營運及產業概況向投資機構做說明。5.其他應敘明事項：公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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• 時報資訊

  《電子零件》國巨 營運穩健向上

  【時報-台北電】國巨（2327）上周股價打底整理，15日上漲2.84％，收盤價417元，守穩在400元大關之上。 國巨9月營收小增0.1％，寫下36個月新高，累計第三季營收創單季次高，達293.86億元，季增6％、相比2020年同期成長33.8％。國巨2021年上半年累計每股盈餘已達22.95元，第三季受惠匯率相對平穩，少了匯損疑慮，前三季有望賺進三個股本。 國巨表示，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。（新聞來源：工商時報─記者袁顥庭／台北報導）

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• 中央社

  凱美加碼金山電占比升至18% 中國限電影響第4季出貨

  （中央社記者鍾榮峰台北2021年10月11日電）國巨(2327)集團成員凱美(2375)持續加碼鋁質電容廠金山電(8042)持股，到8日比重增加至18.03%，穩居第一大股東。根據公告，凱美從去年12月7日至今年10月8日，累計增加金山電668.8萬股，每單位交易價格新台幣45.41元，交易總金額約3.03億元。截至10月8日凱美已累計持有金山電2265.7萬股，持股比例升至18.03%，主要資金來源包括自有資金及貸款。展望第4季，凱美日前新聞稿指出，中國大陸限電措施從9月下旬開始轉為多數地區大規模停電，全面性影響各項產業上中下游生產，預期缺料及漲價將持續擴大。此外廣東省已宣布尖峰電價上漲25%，可較扭轉供電不足的問題，但預期到今年底前，所有生產及出貨都將因缺電而較第3季減少。本土法人指出，中國限電措施讓金山電和凱美生產成本上升，且鋁質電容主要原材料鋁箔價格上漲，對金山電和凱美第4季營運將帶來壓力。金山電主要產品為鋁質電解電容器產品，技術與日商日立AIC（Hitachi AIC）合作，近年積極布局固態電容產品，根據資料，金山電去年成功開發細長型固態電容品。金山電在中國大陸廠區主要集中在

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• 時報資訊

  《電子零件》國巨9月營收98.1億 創3年新高

  【時報-台北電】被動元件大廠國巨（2327）7日公告9月營收，無懼於大陸限電政策，9月營收小增0.1％，寫下36個月新高紀錄，累計第三季營收創下單季次高紀錄，達293.86億元，以今年前三季營收進度來看，營收拉高加上匯損疑慮減輕，法人預期，國巨前三季獲利三個股本在望。 國巨蘇州廠位於蘇州新區，9月營收不受限電影響不減反增，表現優於預期，國巨統計，9月營收達98.1億元，月增0.1％、年增28％，為最近36個月以來新高紀錄，幾乎追平歷史第三高的營收數字，累計國巨第三季營收達293.86億元，季增6％、年增33.8％，寫下單季營收歷史次高紀錄，營收規模僅次於2018年第三季的307億元。 國巨今年上半年累計每股盈餘已達22.95元，第三季受惠匯率相對平穩，少了匯損疑慮，法人預估，國巨前三季每股盈餘已經三個股本在望。 國巨表示，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。 展望第四季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營

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• 時報資訊

  《台北股市》個股動態：技嘉、國巨、旺宏

  【時報-台北電】個股重大訊息： 1.技嘉（2376）：迎旺季，今年營收衝1,200億。 2.國巨（2327）：9月營收98.1億，創3年新高。 3.旺宏（2337）：9月、Q3營收同創新高。 4.群聯（8299）：出貨旺，第三季營收站高崗。 5.華宏（8240）：Q4營運估維持高檔。 6.優群（3217）：瞄準伺服器新平台商機。 7.儒鴻（1476）：Q4業績旺，訂單看到明年。 8.國產（2504）：迎旺季Q4出貨獲利攀高峰。 9.豐興（2015）：前三季每股稅前賺6.04元，創九年同期新高。(編輯整理：柳繼剛)

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• 財訊快報

  國巨9月營收站上三年新高，禾伸堂代理產品則受供貨不穩影響

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】國巨(2327)雖客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工影響，但9月單月營收仍站上三年以來單月新高紀錄，第三季營收則續創單季次高，而禾伸堂(3026)則因代理產品受到半導體供應不穩定影響，9月營收降至近七個月低點。 展望第四季度，國巨表示，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，將盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。 禾伸堂則提到，將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。 國巨9月營收98.10億元，月增0.1%，年增28.0%；第三季營收293.86億元，季增6.0%，年增33.8%；累計前三季營收808.55億元，較去年同期增加77.9%。 禾伸堂9月營收13.4億元，月減7.05%，年減14.55%；第三季營收42.78億元，季減2.9%，年增2.9%；累計前三季營收130.89億元，較去年同期增加19.41%。

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• 中央社

  國巨9月營收達36個月高點 第3季續創單季次高

  （中央社記者鍾榮峰台北2021年10月7日電）被動元件大廠國巨(2327)自結9月合併營收新台幣98.1億元，續創36個月高點，第3季合併營收293.86億元，續創歷史單季次高；國巨表示，中國限電對供應鏈影響恐將持續，但審慎樂觀應對業績及營運展望。國巨自結9月合併淨營收98.1億元，較8月98.04億元微增0.1%，較去年同期76.62億元增加28%，續創2018年10月以來高點。國巨指出，雖然客戶端受到IC零組件缺貨及9月下旬中國限電停工影響，但整體營運仍維持正向穩健動能。國巨自結第3季合併營收293.86億元，較第2季277.12億元增加6%，並較去年同期219.53億元增加33.8%，續創歷年單季次高；累計今年前9月自結合併營收808.55億元，較去年同期454.54億元增加77.9%。展望第4季，國巨指出，全球COVID-19疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈影響恐將持續，國巨盡力保持供貨穩定，因應終端市場及客戶所需，審慎樂觀應對業績及營運展望。法人預期國巨第4季傳統淡季影響減輕，預估季減幅度較往年雙位數百分點收斂至6%至9%區間。展望被動元件市

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• 中央社

  【公告】國巨 2021年9月合併營收98.1億元 年增28.03%

  日期： 2021 年 10 月 07日上市公司：國巨(2327)單位：仟元

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• 中央社

  【公告】國巨110年09月自結合併營收

  日 期：2021年10月07日公司名稱：國巨(2327)主 旨：國巨110年09月自結合併營收發言人：宋志翔說 明：1.事實發生日:110/10/072.公司名稱:國巨股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:國巨公司今日公布 2021 年 9 月份自結合併淨營收為NT$ 98.10 億元，單月營收較上月增加 0.1%，並較去年同期增加 28.0%；第三季度合併淨營收為NT$ 293.86 億元，較上季增加 6.0%，並較去年同期增加 33.8%；累計前三季度合併淨營收為NT$ 808.55 億元，較去年同期增加 77.9%。雖然客戶端受到IC零組件缺貨及 9 月下旬中國限電停工的影響，但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。展望第四季度，全球疫情仍未減緩，IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，國巨會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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• 時報資訊

  《熱門族群》國巨、凱美 旺季行情點火

  【時報-台北電】中國大陸近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件，要求控制能源消耗總量和強度，部分地區生產基地被迫停工至月底，衝擊電子供應鏈生產進度。法人認為，隨著第三季業績即將出爐，建議關注營運干擾小，且具旺季題材的個股，被動元件廠國巨（2327）、凱美（2375）成長動能看俏。 國巨第三季在手訂單需求仍佳，，公司7、8月營收持續創高，市場看好第三季業績將優於第二季表現。展望後市，受到中國十一長假、歐美聖誕節、客戶年底盤點庫存影響，以往第四季為國巨傳統淡季，但公司持續進行整併，產品組合調整之下，預期將季節性干擾因素將降低，營運淡季不淡。 此外中國大陸9月多地實施限電，國巨蘇州廠區因位於住商混合區，未受限電影響。法人指出，下半年陸續發生干擾供應鏈的突發事件中，對目前國巨營運皆未造成直接影響，有助旺季效應顯現。 凱美為國巨旗下唯一鋁電解電容的子公司，凱美子公司昆山旺詮配合當地政府限電政策，產線調休停工。公司指出，停工期間以現有庫存因應客戶出貨需求，對營收影響有限。 法人預期，凱美今、明兩年鋁電解電容營收年成長皆有兩成以上水準，電阻展望正向，獲利能力提升。且受惠供應鏈擴產嚴謹、下游需求暢旺，子公司

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• 財訊快報

  法人點名中國限電有利被動元件庫存去化，國巨、華新科產能未受影響

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】中國限電措施持續擴大，部分被動元件廠商包含電感廠臺慶科(3357)、凱美(2375)旗下旺詮昆山廠皆已配合停工，惟國巨(2327)蘇州廠及華新科(2492)未在此波限電範圍。法人認為，第三季電阻報價因供過於求已回檔10-20%，此次停工反有利後續電阻報價維持，隨限電加速庫存去化，國巨、華新科也有機會受益。 臺慶科昆山廠產能占公司整體營收約15%，臺慶科指出，停工期間將以現有庫存因應並協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨要求，停工四日對營運尚未造成重大影響。 而在電阻方面，法人提到，電阻上游基板廠九豪(6127)、電阻廠厚聲與凱美已配合限電停工，受影響產能約佔電阻市占率一成，然第三季電阻受到供過於求影響，相關報價已回檔10-20%，停工後有利電阻後續報價維持。 惟法人也提到，凱美旗下旺詮除昆山廠受此波限電影響外，馬來西亞廠第三季受疫情影響產出約40%，因此目前支援產能有限。而九豪因半數以上電阻基板產能在限電影響範圍內，台灣產能相對有限，法人評估若後續停工延長則對凱美與九豪影響較大。

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• 中央社

  中國蘇州限電 國巨辦公區降載、產線續運作

  （中央社記者鍾榮峰台北2021年9月27日電）中國強力執行「能耗雙控」政策，26日起蘇州實施限電。被動元件大廠國巨(2327)指出，當地廠區靠近市中心的蘇州新區，限電影響小，僅部分辦公區域用電降載，產線持續運作。中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。國巨在蘇州設有廠區，國巨今天接受中央社記者電訪指出，此次限電區域以昆山為主，國巨蘇州廠主要位於接近市中心的蘇州新區，限電影響小；但國巨配合當地政府限電措施，部分辦公區域用電降載，生產線持續運作。法人指出，蘇州廠區占國巨集團整體業績比重不到2成，主要生產一般型電阻元件（R-Chip）和積層陶瓷電容（MLCC）為主，目前一般品占國巨整體業績比重已降至25%，且蘇州廠還包括國巨合併後的基美（KEMET）產線，高階品產線主要在台灣高雄。不過國巨集團凱美(2375)子公司旺詮科技昆山廠，則配合當地政府限電政策，暫時停
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  《中國限電》國巨蘇州未限電，立隆營收創高受阻

  MoneyDJ新聞 2021-09-27 10:09:36 記者 邱建齊 報導大陸國家發改委點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省(區)能耗強度不降反升、並列為紅色一級預警區域後，廣東、江蘇等地相繼傳出限電甚至停工，而經濟規模相當於加拿大的江蘇省，包括蘇州、昆山、無錫等台商聚集地均有自9月26日中午12:00停工至9月30日24:00之消息傳出。 被動元件廠中，國巨(2327)旗下產能比重最高的蘇州廠未在本次限電停工範圍，立隆電(2472)原在6~8月連續創下合併營收新高紀錄則恐在9月中斷。 鋁電大廠立隆電產能全數在中國大陸，其中惠州約佔6成產能、蘇州則約佔4成。立隆電表示，位於廣東的惠州廠已在上週(9月22日至27日)配合廣東電網執行「開一停六」錯峰輪休方案，有5個工作天的用電高峰時段(08:00~23:00)僅能使用15%電力，雖然時值十一長假前拉貨旺季，公司有提早備料生產，但此次限電不只公司本身，也有上游供應商在限電範圍，因此對於來料供應有程度不一影響，惠州廠限電5日影響程度雖暫難估計，但對單月營收續創高帶來挑戰。 至於蘇州廠，立隆電指出，目前也已收到限電