《DJ在線》台達/光寶搶AI散熱需求，電源廠跟進卡位

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2024-05-27 12:52:01 記者 林昕潔 報導

AI伺服器功率放大，使散熱需求大增，市場預期，未來將以水冷散熱為主流。而台系電源供應器廠商台達電(2308)、光寶科(2301)，過去佈局散熱相關產品多年，此波亦跟上AI伺服器的水冷需求，兩大廠皆已開發出水冷完整解決方案，並預期最快將於2025年開始貢獻營收。至於群電(6412)則看好未來水冷散熱對電源功率的需求大增，攜手國內散熱大廠開發出高功率電源模組產品，有機會隨著市場放大，推升營運動能。

台達電布局散熱市場多年，針對AI伺服器後續散熱需求，公司分析，目前AI伺服器大部分還是氣冷，可是未來功率更大的AI伺服器就會變成水冷，而相關技術台達都已深耕多年，產品都準備好了，並與客戶合作開發中，目前客戶主要以美系為主，以目前客戶回饋，台達的解決方案效果佳，預期新世代AI伺服器年底會出來，公司看好後續市場佔有率應該也會很高，不過目前都還在試產，營收占比仍不大，預期2025年將有機會量產。

光寶科則強調，針對AI伺服器的散熱需求，包含:浸沒式、櫃式氣冷以及in-row液冷三大解決方案皆已開發完畢，其中，液冷解決方案將於2024年Q3送樣北美CSP客戶進行認證，預期液冷產品最快將於2025年開始貢獻營收。

此外，水冷散熱後續對電源功率需求大增，群電亦瞄準此一市場，攜手國內散熱大廠，已開發出相關電源模組產品，群電表示，目前針對水冷散熱的電源需求，已開發出最高瓦數可達4KW+4KW的產品，ASP相當不錯，後續隨著市場放大，需求有望提升，群電並持續開發其他散熱大廠客戶，擴大市場占有率。

(圖片來源:資料庫)

延伸閱讀：

超眾受兩產品線干擾，4月獲利年減9成

《DJ在線》AI伺服器熱度延燒，電源廠紛紛加入戰局

資料來源-MoneyDJ理財網

相關內容

  • 華擎 AI伺服器第四季放量

    華擎（3515）看好來自新客戶對AI伺服器訂單需求較預期佳，放量時程可望落在第四季。另以整機櫃出貨的輝達（NVIDIA）GB200，則預計明年第一季後交付客戶。

  • 《電週邊》華擎 AI伺服器第四季放量

    【時報-台北電】華擎（3515）看好來自新客戶對AI伺服器訂單需求較預期佳，放量時程可望落在第四季。另以整機櫃出貨的輝達（NVIDIA）GB200，則預計明年第一季後交付客戶。 華擎在AI伺服器產品出貨機型以整機系統或機櫃為主，屆時在高ASP（產品平均售價）挹注下，整體伺服器業務營收規模將大舉擴張。 今年以來，華擎旗下伺服器業務受惠既有Tier 2、Tier 3的CSP（雲端服務供應商），在通用型伺服器拉貨力道大幅回溫，為其整體營收成長及獲利能力提升帶來正面挹注效益，動能並在訂單需求能見度明朗下，可望延續至下半年，成為全年最為強勁的業務。 第二季進入消費性電子淡季，華擎雖預期來自顯示卡銷售業務仍能微增，但主機板、工業電腦（IPC）等業務走緩下，原估該季業績將出現個位數季減，惟現受惠通用型伺服器業務續強，華擎已上調營運目標、拚單季續有個位數季增幅。 AI伺服器業務方面，去年已躋身輝達Hopper GPU之AI伺服器供應商之列的華擎，目前手上的H100系列產品部分尚在客戶端進行驗證，預計放量出貨時程最快將落在今年第三季底。 華擎總經理許隆倫日前指出，現已斬獲的AI伺服器專案，仍以Tier

  • 人才荒持續加劇！經濟學人：逾2萬西方公司爭搶頂尖AI專家 技能是關鍵

    隨著 AI 熱潮持續發燙，全球對於 AI 人才的競爭正變得日益激烈，ChatGPT 母公司 OpenAI 的人力資源部門近來面臨不小的挑戰，今年以來已失去約 12 位頂尖研究員，當中最受到注意的是共同創辦人 Ilya Sutskever 在 5 月 14 日宣布辭職。 英國《經

  • 《晨間解盤》台股短線漲多 「警戒線」在這兒

    【時報-台北電】聯準會如預期維持利率不變，此外美國5月PPI創7個月最大減幅，市場對於聯準會將在9月開始降息的預期再度攀升，有利風險資產偏好。另一方面，美國科技龍頭股輪動上漲，有助於電子股之股價表現。群益投顧指出，台股目前技術面多頭排列，類股輪動快速，建議電子、金融、傳產等均衡佈局、偏多操作，惟大盤短線漲多，正乖離過大，一旦5日均線跌破，建議先落袋為安。 選股方向，群益投顧建議聚焦半導體先進製程、AI概念股、科技新品發布概念、運動用品服飾、壽險、隱形眼鏡、高殖利率個股等族群為主。 群益投顧對台股後市分析如下： 第一、廣達6/1召開股東會，林百里指出大型CSP業者持續建立、擴大AI資料中心，積極開發生成式AI，透露CSP業者一直增加訂單，廣達相關AI訂單量龐大，更直言「這兩年忙得不得了」。Nvidia股價分拆後持續強勢，GB200將在下半年出貨，台股AI供應鏈下半年展望樂觀。 第二、國際主要樞紐港出現壅擠現象，加上美國東岸港口罷工威脅提高，6/15歐美線每大箱(40呎櫃)運價調升1千美元運價辦法將實施；上海交易所6/14公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲194.35點，漲幅6.10%，達

  • 《電週邊》奇鋐沈慶行：水冷散熱要「門當戶對」才會有訂單

    【時報記者張漢綺台北報導】針對各大零組件/系統組裝廠積極搶進液冷散熱零組件，奇鋐(3017)董事長沈慶行表示，大家都想做精品，但AI伺服器不是PC/消費性產品，液冷散熱零組件產品質量要求很高，不是想做客戶就會給你做，要「門當戶對」才能有訂單。 AI伺服器液冷散熱商機龐大，吸引各大零組件廠/系統組裝廠搶進，甫落幕的Computex有高達近百家廠商展出各式液冷散熱相關零組件，面對滿坑滿谷想吃液冷散熱商機的競爭者，沈慶行直言，AI伺服器產業往上走，想轉型到AI領域的公司很多，代表液冷散熱市場是對的，但AI伺服器競爭跟以前不一樣，不是想做就能做。 沈慶行表示，水冷散熱產品不是地攤貨，AI伺服器價格很貴，漏水會賠死，客戶選擇供應商看的不只是會不會做？價格如何？而是品質能不能被信賴，漏水賠不賠得起？再者，備料也很貴，供應商不但要能備、敢備，還要有錢可以備，以前散熱產品進入門檻低，這些公司都沒進來了，現在門檻提高會有辦法做嗎？AI是金字塔的競爭，需要的錢、品質，阿貓阿狗公司都想做不代表能做，水冷散熱要「門當戶對」才會有訂單。 儘管台灣股市充斥號稱跨入水冷散熱零組件/機構件產品的上市櫃公司，沈慶行直言

  • 瀚荃 今年業績拚增雙位數

    瀚荃（8103）今年積極調整產品結構，力拚逆勢中求生。瀚荃指出，現毛利率表現最佳的伺服器網通產品營收占比已逾3成，今年力拚雙位數成長的方向不變。

  • 伺服器攻水冷/滑軌有成+手握50億車用訂單，聯德控股今、明年高成長

    【財訊快報／記者王宜弘報導】聯德控股-KY(4912)搶攻AI伺服器商機多管道佈局，與台筆電/伺服器龍頭廠深度配合，已通過客戶驗證，陸續小量出貨水冷散熱方案，明年第二季放量，也計畫進行上限560萬股私募案並發動海外併購，強化AI伺服器的競爭力。此外，該公司切入伺服器滑軌市場，雖與川湖(2059)侵權訴訟敗訴，賠付300萬人民幣，但卻取得國際一線筆電品牌龍頭以及美系一線CSP大廠訂單，今年可望正式展開貢獻，搭配車用業務目前在手訂單達50億，法人估今、明年集團營收上探60億與80億元。聯德控股-KY預計週二(18日)召開股東會，除各項議案與全面改選董事之外，也將討論上限560萬股的私募案，預計將順利過關。據了解，該公司這次私募可望募集到6億元，主要是針對AI伺服器市場，鎖定一家海外沖壓零組件業者擬發動併購，目前正處於DD(實地查核)與議價階段，有機會在年底之前宣布，實際的併購時間可能落在明年。據悉，該目標收購公司年營收10億左右，年獲利約1億，聯德控股-KY收購後，將會挹注自身的技術與零件，整合成為一家整體解決方案提供商，之後規劃馬來西亞或台灣IPO。在發動併購前，聯德控股-KY本身在AI

    1

  • AI題材發酵＋外資加持，鴻海股價站上200元，創逾16年新高

    【財訊快報／記者劉居全報導】受到AI題材發酵，加上外資持續加持，鴻海(2317)今(17)日收盤攻上200元，以200元作收，再創波段高點，也創逾16年高點，更是達到鴻海創辦人郭台銘在2018年6月股東會中表示，鴻海股價要達到200元目標，否則不會退休的價位。由於AI題材發酵，多家外資日前在發表的研究報告多調高目標價至200元以上，而外資法人近日也積極大買鴻海，截至上週五(14日)，外資連續買超7個交易日，張數達13萬3807張，其中光是14日單日就買超45828張，位居外資單日買超個股第一，不光是14日，12日外資單日也買超鴻海38092張，也是外資單日買超個股第一，而外資在端午節過後，上週4個交易日就買超鴻海達12萬2007張，推升鴻海股價走揚。而美系外資日前也指出，鴻海GB200機櫃產品可望於第三季末在墨西哥、美國及台灣等地生產，並於第四季開始交付產品。而鴻海鴻海董事長劉揚偉日前在股東會也表示，AI伺服器相關產品將是帶動鴻海下一個兆元產業，預計明年鴻海AI伺服器相關產品營收將可達兆元，而鴻海營收目前已經超過6兆元，隨著AI產品帶動下，預估明年鴻海營收將可望突破7兆元。針對AI產業

    2

  • 輝達執行長黃仁勳高呼：台灣主權AI投資動起來

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海、廣達兩大代工集團都...

    18

  • AI浪潮來襲 對文組生來說是危機還是轉機？

    隨著全台掀起黃仁勳旋風，台灣站在AI的風口浪尖。黃仁勳近期在台灣發表關於人工智慧（AI）的演講，也引發文組生的就業焦慮，擔心自己會被AI取代或被社會淘汰。一名台大女學生在大學生論壇提到「不是理工、不會程式的公務員系，之後就是被淘汰的那群人了…」，但筆者認為或許被取代的就業焦慮不僅出現在文組，同時理工科系的學生也會出現就業焦慮。

    8

  • 《研究報告》吃AI紅利 下半年六產業騰飛

    【時報-台北電】全球通膨走勢雖仍不確定，但科技業展現驚人增長潛力，外銀認為，上半年受惠AI發展，為大型科技企業帶來強勁獲利，台灣與南韓更是在亞太地區受到投資人青睞的科技重鎮，預期下半年受到全球經濟緩步增長及企業基本面良好的影響，各產業的盈餘也會逐漸跟上科技股的腳步，除半導體、雲端、網路安全外，金融、醫療和能源產業都將是受惠者。 星展集團指出，大型科技企業預期今年、明年表現強勁，今年以來股價已上漲22％，由科技業逐季強勁的營收和獲利成長支撐，市場擔憂有超買可能，但截至目前為止，企業營收和獲利均表現良好，AI的普及應用和商業化，是推動企業獲利的的主要因素。 AI發展首先著重於半導體和雲端運算，半導體晶片是現代科技的基礎，從智慧型手機和電腦到醫療設備和智慧家居系統無處不在，AI應用對半導體晶片的需求更是顯著增加，尤其是高性能的記憶體晶片，目前市場供應仍然緊張，並預計這種情況將持續到今年底；雲端運算帶動GenAI模型所需的大量算力和巨大數據量的唯一選擇，預期全球雲端運算至2032年將達到2.3兆美元，10年複合年增率16％。 渣打銀行指出，看好AI帶動科技產業在亞太市場前景，特別是南韓和台灣，