柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

11.59新台幣0.01(0.05%)

2024/07/23更新

績效 /

1月1.38%

3月3.11%

1年5.05%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

6.59% (2008-12-31)

最差一年總回報

-11.06% (2022-12-31)

上升年數

8

下跌年數

8

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.01%2.28%
0.03%2.30%
1.48%0.91%
月報酬Beta
1.31%1.24%
1.38%1.31%
1.30%1.31%
月報酬R-Squared
95.57%98.15%
90.87%94.99%
82.58%86.96%
月報酬平均數（算數）
0.00%-
0.59%-
0.14%-
月報酬標準差
9.83%-
9.97%-
8.69%-
月報酬夏普值
0.56%-
1.06%-
0.46%-
特雷諾比率
4.48%-
7.23%-
2.96%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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